2022年08月28日 13:08:40

数据显示，2022年第二季度全球新能源汽车总销量219万辆，同比增长54%，上半年全球新能源汽车总出货量419万辆，同比增长66.27%。

在智能汽车领域，电子化、新能源化、轻量化成为行业的发展趋势，车载触控显示面板、新型B柱、新型汽车玻璃、充电桩等新市场高速发展。

蓝思科技披露的半年报也证实了这一点。虽然上半年部分智能汽车客户受到了疫情影响出现波动，但蓝思科技智能汽车业务销售收入较去年同期仍然实现了五成增长，客户群体持续丰富，新产品研发、认证顺利。

布局万亿蓝海市场，再造蓝思科技？

根据HIS、Strategy Analytics和中金公司研究部的数据显示，全球汽车电子市场规模到2025年有望超过4176亿美元（折合人民币约2.82万亿元）。

万亿蓝海市场，为产业链上下游企业提供了更多的机会。蓝思科技早在2015年就开始布局新能源汽车领域。2021年底，蓝思科技智能汽车组件与电子信息综合研发生产基地项目落地上海临港新片区，成为上海临港以汽车电子为主要发展方向的重大项目。同时，蓝思科技位于黄花园区的车载募投项目也将在2022年底建设完成。

蓝思科技在汽车电子领域的产品主要有车载触控显示面板、新型B柱、新型汽车玻璃、充电桩等。此前，蓝思科技在投资者交流活动中透露：“2022年春节期间，黄花园区的车载项目都在紧张地进行大玻璃设备的调试。公司对新能源汽车业务增长有信心，力争全年实现较高增长。”

在智能汽车领域，电子化、新能源化、轻量化已成为行业发展趋势，智能驾驶系统、新能源管理系统等模块成为汽车的心脏，催生了车载触控显示面板、新型B柱、新型汽车玻璃等新市场。

机构数据显示，2021年全球新能源车型累计销量近650万辆，较前一年增长108%，随着电动化、智能化需求增长，电子零部件占整车的成本将达60%-70%。以车载面板核心组成的中控屏为例，全球中控屏的规模保持6%以上的年增长率，2022年的市场规模预计将达到461亿美元。

在庞大的市场需求背后，汽车玻璃为蓝思科技打开了新的成长空间。可以预见，待到蓝思科技的车载募投项目完全建成达产后，有望成为车载玻璃及大尺寸功能面板领域的头部玩家。

此前，依托手机行业的发展，蓝思科技崛起为消费电子龙头企业。如今，通过在新能源汽车领域的前瞻布局，蓝思科技有望在汽车电子领域再造一个“蓝思科技”。

新能源汽车发展或复刻智能手机，跨界玩家优势明显

智能手机可以说是过去十年增量最大的科技产业终端产品！浦银国际研报显示，2010年全球智能手机的出货量为3.05亿部，到2020年增长到12.8亿部，市场规模超过了5000亿美元。这十年间，智能手机出货量渗透率也从2010年的19%，快速提升到2020年80%。

图片来源：浦银国际研报

业内人士预计，新能源汽车的发展或将复刻十年前的智能手机发展热潮。

根据InsideEVs的数据，2020年新能源汽车销量的渗透率全球比例仅约4%，行业发展仍处于初期阶段。预计到2025年，新能源汽车行业的规模，有望接近智能手机近6000亿美元的市场规模；到2030年，新能源汽车市场规模有望达到1.2万亿美元。

从产业链角度而言，仅智能手机巨头苹果就撑起了A股数十家产业链的上市公司。这也意味着，万亿新能源汽车的产业链上将有更多的供应链公司受益。

在盖板玻璃领域，过去十多年，产品迭代周期呈现加速的趋势。以苹果为例，2016年前后，产品周期由12个月迭代为9个月，屏幕盖板也衍生出3D、柔性折叠、指纹识别等功能。

从功能机到智能机的演化路径，有望在新能源汽车行业发生。

蓝思科技作为“手机玻璃之王”，经历了从功能机到智能手机发展的全过程，对手机玻璃迭代以及消费需求变化，也有着更清晰的认知。

蓝思科技从生产手机玻璃“跨界”到汽车玻璃，一方面是对汽车电子产业发展趋势的洞察，另一方面则是作为消费电子产业链龙头企业，对产品迭代、消费变迁的切身体会。

目前，蓝思科技已成为特斯拉全球核心一级供应商，并与保时捷、奔驰、现代、蔚来等20多家汽车品牌建立了长期稳定的合作关系。这一长串的合作名单，也证明了蓝思科技在新能源汽车领域的竞争力。

坚持长期主义，提前布局占得先机

蓝思科技从最初的一个小工厂，成长为消费电子领域龙头企业，如今又切入万亿汽车电子产业链。蓝思科技业务不断升级背后，是对长期主义的坚持。

为拓展新领域，蓝思科技持续进行研发投入。2021年，蓝思科技研发支出达到21.34亿元，较上年同期增长47.97%，创历史新高。这些投入，为蓝思科技构筑起了技术壁垒。

此前，机构调研时，关于蓝思科技做新能源汽车玻璃的优势，蓝思科技表示，其工艺可以从很多方面对汽车玻璃实现提升优化。

首先，蓝思科技具备将汽车玻璃减薄的工艺，能有效减轻汽车整车的重量；其次，可以进一步将汽车玻璃增透，未来汽车玻璃如果想做成投屏，各方面都会比较好；第三，增强碰撞抗冲击性，通过蓝思科技的工艺来做玻璃，会更有韧性，比较耐冲击，不容易破碎。此外，蓝思科技可以优化玻璃的加工精度，如进一步降噪防污等。

如果说技术能力是蓝思科技切入新能源汽车领域的硬实力，那么供应链管理与产能优势则是它的软实力。据产业链资深人士介绍，蓝思科技具备良好的成本控制能力及规模生产能力，借助特斯拉等新能源车品牌的高起点及电动化领域的先发优势，未来有望切入全球更多汽车客户配套体系。

如今，汽车行业正快速进入智能汽车时代，面对这样一个全新的事物，一个增量的市场，未来必定属于那些既有深厚技术沉淀，同时又洞悉产业发展趋势的玩家。目前，蓝思科技的相关产能正在放量上市，何时能跻身车载玻璃及大尺寸功能面板领域的头部玩家，值得期待！