2023年01月09日 20:22:28

【盘面回顾与展望】

今天指数高开高走后持续震荡，市场情绪有所回暖，虽然今天赛道有所分化，但是市场风格还是趋势股占上风。板块方面，消费、数字经济均有所回流，不过内部分化仍然较大，大涨的白酒也是偏趋势，明天可以观察英飞拓的走势以及复牌的全聚德以判断题材小票是否进一步回暖。有色叠加经济复苏和美元走势今天异动明显，黄金板块领涨，但是黄金板块的持续性要偏差一些，关注叠加新能源方向的个股。赛道整体呈现良性分化，明天关注回流强度如何。另外值得注意的是次新和业绩方向加分明显。

【重点公司跟踪】

好上好：随着电子后视镜获批，未来电子后视镜凭借更宽的视野、更清晰的影响和更低的风阻有望替代传统传统后视镜。小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载电子后视镜。20年DMS行业渗透率仅0.7%，未来提升空间非常广阔。好上好基于星宸车载芯片开发了车载电子后视镜方案，盘子小，绝对位置不高，次新有加分，关注后世进一步走强的可能。

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国安达：硅料降价、补贴加速下发、电力商品化发展以及未来疫情风险出清等多因素刺激，今年绿电装机量有望得到集中性的爆发。储能作为绿电配套，同样有望爆发。但储能发展迅猛的同时，储能电站安全事故不断攀升，成为了储能技术进一步发展的阻碍。国安达锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统产品可应用于储能电站等特殊领域的消防安全防护，目前，公司储能消防产品已获得行业内多家知名厂商的认可并进行小批量供货。除此之外，国网“十四五” 规划特高压工程“24交14直”总投资 3800 亿元，其中消防配套投资占比约为 5%，则新建电站消防产品市场规模或达 190 亿元；另一方面，全国约6万多座变电站，有望分类、分步进行安全防护提升改造，变电站消防市场空间广阔。电力电网行业消防市场和储能消防有望为公司带来新的增长空间。

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赛伍技术：客观来说短期国产POE粒子成功量产的可能性相当低，所以就明年而言，各大胶膜厂拼的是明年能拿到POE粒子的份额。福斯特最多肯定无疑，不过盘子确实大，绿康生化收购的江西纬科能保供晶科说明份额也不少，虽然觉得市值还是便宜，但是绝对位置有点高了。那么赛伍技术和海优新材相对来说就比较有性价比了。赛伍技术还叠加了光转化膜的预期，想象空间会更大一些。