2023年05月29日 08:44:58

目前指数已经到了去年12月份的密集成交区，所以这里肯定是有抵抗的，能不能抗住现在不确定，但是笔者感觉还没跌透。观察一下再进一步分析。在结构性行情中，新方向一定是比老方向有优势，当前就是要挖掘处在萌芽阶段没有被大肆炒作的品种，之前强调过的机器人概念继续跟踪观察。新能源的表现整体还是弱，水下的品种不论背后有什么逻辑，在没有走到水上的时候风险是大于收益的。

【题材热点】

英伟达产业链： 

胜宏科技：英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额，在AI服务器方向，胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。

沪电股份：有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 

世运电路：与英伟达联合研发新产品，已经打样阶段 金百泽：旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发，英伟达提供全面技术支持 

和林微纳：英伟达探针供应商（英伟达主营占比大） 

鸿博股份：英博数科为英伟达提供算力出租。 

铂科新材：英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 

先进数通：公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。 

中际旭创：800G先发优势显著，作为英伟达&谷歌的重要供应商，将受益于AIGC持续催化+头部企业对于800G光模块需求。 

精研科技：英伟达芯片散热供应商 

AMD产业链： 

通富微电：依靠通富苏州和通富槟城承接 AMD 封测业务，全力配合 AMD 封测产能扩张 

祥硕科技：承接AMD芯片组外包设计业务，业绩增长显著 健策精密：为AMD提供散热材料 

美光产业链：佰维存储、江波龙、朗科科技

英伟达代工：

工业富联：公司于2022年5月份跟英伟达进行战略合作，独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台。公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上，公司持续扩张服务器产能。