2023年07月10日 21:40:52

【盘面回顾与展望】

今日指数冲高回落延续，创业板表现相对强势，不过量能继续萎缩，市场情绪也比较低迷，轮动速度非常快导致操作难度较大。从近期成交回报来看很多活跃资金也都熄火了，耐心等待市场好转，现在行情越是沉闷后面情绪爆发就越强。由于目前热点都没有什么太好的持续性，所以要更加重视板块的容错率和回流强度，无人驾驶算是在这方面表现得最好的一个方向，参考同样是过渡性题材是机器人，预期能炒到这周结束。其他方向仍需观察持续性，重点关注电力、卫星、存储等具备一定人气基础的板块，独立看船舶。另外今晚AI整体的业绩预告偏正面多一些，明天看看反馈情况。

【重点公司跟踪】

科博达：线控底盘核心技术是域控制器+智慧执行器，公司子公司科博达科技围绕智能驾驶前沿技术与芯片巨头地平线签署战略合作协议，至此公司在智能域控方面的布局进入新的里程碑，后续有望实现ADAS 智能域控的整体解决方案。公司目前已经实现覆盖底盘、车身、空气悬架及ABS 制动系统等领域的控制器业务布局，主要客户包括大众、奥迪、宝马、小鹏、比亚迪、理想等，将打造第二收益曲线，其中与比亚迪已定点产品主要是底盘控制器和底盘域，覆盖车型有汉、唐及其他若干平台车型。在此基础之上，公司有望凭借在底盘域、车身域产品积累和技术优势，以及智能域控领域的前瞻性布局，实现单车价值量的继续爬坡，打造中长期新增长点。未来将成为集硬件设计、底层软件、中间件、应用层功能算法与终端产品为一体的汽车智能化产品解决方案优秀提供商。另外今年车身域产品也会放量，未来业绩可期。

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震有科技：核心网是整个卫星通讯网络的中枢和神经系统，核心网系统需要大量的研发投入，业务理解和专业人才积累。因此全球仅有如中兴、华为、诺基亚、爱立信等通信巨头拥有此类业务。公司作为全球通信巨头外，少数能够提供大容量核心网解决方案的公司，具有较深的行业壁垒。此外公司是我国首个卫星通信系统“天通一号”核心网的唯一供应商，具备领先的案例经验，未来随着低轨卫星星座发射以及地面站组网推进，公司卫星互联网营收具备高弹性。

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香农芯创：根据市场调研，存储原厂端与客户协商三季度涨价情况，其中LPDDR5和HBM涨价意向最为强烈，同时也是涨价幅度最高的品种。对于LPDDR5/DDR5以及技术水平更高的HBM，目前仅三星、SK 海力士、美光等公司具备量产能力，短期内寡头垄断的竞争格局难以被打破。香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商，SK海力士在全球高附加值HBM市场占有率在70%-80%，有望受益于高端产品的涨价。