2023年09月15日 16:09:07

       冠石科技！好久没这么确定性的重仓干一只票了，上次这么印象深刻的还是鸿博股份、正川股份，再上一次可能就是九安医疗、东方通信。

今天中午发酵了SSMB-EUV技术，SSMB-EUV技术为光刻机领域带来了一种全新的思路。

因为目前中国要想掌握光刻机的所有技术，存在一个绕不过去的专利，那就是光源小型化，小型化后的光源才能塞进光刻机里进行蚀刻等操作。

但是，既然我们不能实现小型化，那为什么不干脆做一个大光源呢？

SSMB-EUV正是采用了“巨大化”的环形加速器作为光源，为多台光刻机提供工作光源。这意味着我们虽然造不出来小型的光刻机，但是却可以使用SSBM－EUV技术，直接驱动很多台光刻机，建立超大规模的“光刻工厂”！

对此有一个很好的比喻，如果把光刻看成打印，荷兰就是在卖打印机，但是打印机有些精密中国不太好造，那我干脆开个印刷厂，动不了就动不了，你就说能不能打印吧，咱也不卖印刷厂，满足需求就行，不就是搞个基建吗。

这个思路给了光刻机颠覆性的革命，从今天市场的表现看，直接受益者就是东方钽业、必创科技、中广核技。但是每次革命性的大事件中，“铲子股”却是那个最大的受益者，就像AI的剑桥科技，疫情的九安医疗、英科医疗。

这次光刻机的铲子股就是我一直看好的冠石科技，转型掩膜版，半导体耗材中占比第二的材料，更不用说现在我们通过多重曝光技术以及良率没那么高的情形，对于掩膜版的消耗将成倍的增加，而且这块也是我们严重被脖子的地方，现在国产率不足5%，有巨大的国产替代空间。所以说这个方向是有可能诞生10倍股的。

今天继续猛干冠石科技，做了8个点的T，打板东方钽业，都是最强的龙头！