2024年05月16日 13:01:31

【午盘回顾】

受昨夜美股上涨和人民币汇率大涨的刺激，早盘指数集体高开，之后逐步走高。市场情绪也迎来明显回暖，无论是连板晋级率还是溢价情况都有一定程度上的上升。板块方面，房地产板块延续强势，相关消息刺激比较多，不过昨天说过地产的问题，虽然持续性还可以可是走得不是很连贯，不是适合做短线，无论是南国置业还是南都物业都没有走出应有的龙头走势，反而是招保万金、滨江集团等大票走出了趋势。AI方向今日迎来集体反弹，预期在于英伟达业绩出炉在即，核心在于GB200，目前产业链预期保守估计今明两年对应NVL72是3万套，乐观估计4万套，映射A股主要是3个方向，一是铜缆连接，二是HDI，三是1.6T光模块。除此之外算力同样有所表现，中军工业富联距离新高只有一步之遥。低空经济继昨天之后再度回流，核心还是在于新质生产力只有这一分支的赚钱效应大于亏钱效应，继续关注万丰奥威新高的可能。

情绪指标早盘快速回暖，预计午后有望延续强势。

【重点公司跟踪】

神宇股份：英伟达GB200带来高速铜缆增量，铜连接在成本和功耗方面具备优势，未来高密度算力趋势进一步凸显，预计增加高速铜缆连接需求。安费诺等海外厂商直接参与英伟达GB200的供货，国内高速通信线等关键环节厂商值得期待。神宇股份在2023年年报中明确表示，公司生产的 DAC 铜连接线缆可大量用于 AI 伺服器内部数据的传输，未来市场规模会进一步扩大。从市场角度来看神宇股份近期在AI调整的情况下持续逆势走强，今天创下阶段性新高之后上方已经没有压力。