2024年10月07日 08:52:42

一、近期焦点事件解读

国庆假期，除了万众瞩目的港股大涨，还有两个焦点事件，和大A息息相关，这就是美国非农数据改善，以及中东战事升级。很多人担忧会影响大A，这里先简单分析一下这些事件的本质和影响。

非农数据改善，就是美国趁着国庆大A休市，搞的一点小动作，依旧是金融战的一部分，正如上篇文章讲的，随着美联储降息开启，金融战决战逐渐落幕，美国收割东大失败，但是金融战依旧不可掉以轻心，这是一个持续的过程。转眼间，美国就搞出了非农这一出好戏，实际上就是看着中国在美联储降息之后，以迅雷不及掩耳之势从经济政治军事全方位出击，迅速拉起了股市，瞬间大宝空头，让全世界转向开始追逐中国资产，一下子坐不住了，就想往回找补。实际上数据一公布，确实起到了效果，美元回升，美股拉升，舆论也开始质疑降息连续性，甚至必要性。但是仔细思考就能得出以下结论：

首先，从时间节点看，这次修正，意图明显，就是针对中国股市及资产暴涨的无奈应对，可见老美是真的怕了，也说明东大的战略奏效了，把对手打疼了。

其次，这说明老美已经黔驴技穷，没有其他办法，只能旧事重提，反复拿这个数据说事。而这个数据的权威性和信誉度也要大打折扣，看来老美为达目的，也是会不择手段的，但是每次都这样搞，以后可能就起不到作用了。

最后，趋势一旦形成，很难就地转向，毕竟不是仰望U8，美联储降息是经过长期论证研究后的结果，非农数据的预期可能早就考虑在内，不可能因为一个修改就再次反复，说到底，这就是一顿嘴炮，过后趋势该怎么运行，还怎么运行。

同样的，大A的牛市已经开启，这个大趋势同样不可逆转，如果周二开盘收到影响，迎来短暂调整，对假期憋足了劲还没有上车的新老股民来说，反而是天大的机会，也许可以趁机上车了。。。

再说说中东战事，其实中东战事总体来说依旧是推动中国国运向上的一部分，大家可以回顾一下从两千年开端的911引发的中东反恐战争，使得美国深陷伊拉克-阿富汗战争，这期间正是东大高速发展，不断跨越升级的过程，无论是经济还是军事，都条跳跃了好几个台阶，然后是科技战，脱钩断链，同样助推了国产科技升级，这个后文会详细阐述，第三个国运上升期就是俄乌战争，紧接着中东小霸王以色列挑起的一系列中东战事，本来俄乌战争已经拖住了老美一条腿，另一条腿依旧继续围绕中国，不断挑衅，中东战事一起，这下可好，另一条腿也被拖住，至此，我们再次迎来了黄金发展期，配合金融战告捷发动牛市，助推科技战走向全面决战胜利，大国剧本这么写的，千百年来，只此东大一家而已。

战略上蔑视，战术上重视。

老美毕竟还是一哥，他一反常态，现在完全站在以色列一边，对中东战事摇旗呐喊，到底是什么意图呢？难道不知道俄乌战，中东两线作战，左支右绌，东大将彻底摆脱压力，突飞猛进。。。我想大概率有两点原因，一个是中东也是俄罗斯利益所在，以色列在中东横冲直撞，不断袭扰俄罗斯武装力量，甚至将伊朗一举拿下，那么俄罗斯中东势力将瞬间瓦解，那么对于俄乌战争来说，也会形成强大压力，甚至扭转战局，老美这是想驱虎吞狼，一箭双雕，一举解决中东伊朗和东欧俄罗斯，然后就可以腾出双手而不是单臂，来对付东方大国。还有一点，就是前不久东大时隔44年再次发射东风大鞭炮，精准完成发射任务，震慑全球，老美迫于压力，暂时也不敢再在我们周边挑衅，不如集中精力驱虎吞狼，先收拾中东俄罗斯局面，意图后效。

对牛市影响来看，未来我们周边将迎来一段难得的平静发展期，这也是有利于牛市发展的环境，但长期来看，不能也不可能让老美及小霸王的奸计得逞，跟发明三十六计的老祖宗玩兵法，老美还是找错人了。。。

解决了局势消息面商的焦点难题，下面我们进入科技战分析以及相应的选股布局。

二、科技战最后决战就在牛市展开

上篇我讲过，金融战是中美对抗的核心防线，而科技战则是双方对抗的终极战场。金融战是底线，底线之后一个是钱袋子（金融服务），一个是粮袋子（农业及地权房地产），关乎两国十几亿人口的生存和体面，因此双方都很谨慎，尤其是老美，那两个袋子可都是选票，他们不敢乱来，因此还是常规打法的货币加息，股市拉升，但这一次在东大微操大师面前显然不奏效了。

而科技战，后面是工业体系，军事体系，机器+枪炮，这里就热闹的多，尤其是中间还上来一个嘴炮之王川建国，气氛一下子热闹起来了。。。

2015年底美国TPP方案获得美国国会通过时，国内外的公知一片欢呼，认为东大经济要玩完了。可是川建国上台第一天，TPP还没落实，美国就退群了！ 这是一个戏剧性的时刻，因为后面的剧情发展，显然已经超出了最高名编剧的脑洞。。。

川建国虽然发起了贸易战和科技战，但何尝不是提前拉响了警报？

贸易战，的确打击过去的低端外贸出口，但反而刺激中国进行产业升级，提高工业体系科技含量，并逼迫国内企业走出去，形成了以电动车等为核心的新质生产力，超越日本成为世界第一大汽车出口国，这都是被逼的。过去7亿件衬衫换一架波音飞机，现在国产大飞机，完成总装，试航，订单1000架。

然而，中国现在出口额最大的商品，并不是汽车，而是芯片。

其实芯片产业多是toB的业务，我们普通人感受不到而已。海关公布数据显示，今年前8个月，我国集成电路出口7360.4亿元，增长24.8%（同期汽车出口金额为5408.4亿元）。

前八个月，我们出口了7360.4亿元的芯片，今年突破万亿大关没有丝毫悬念，而2018年我们全年的出口额才5591亿元。

而就是在2018年，3月美国开始制裁中兴，反而给了华为两年多的预警备战期。之后华为疯狂地搞备胎。战果大家看到了，不仅没整垮华为，还让华为涅槃重生了。川建国同志不愧是华为的正国级代言人、中国高科技金毛认证师、中国卡脖子问题研究首席专家。

芯片是科技硬件，硬骨头难啃，但终究还是被我们拿下。而在软件方面，现在的鸿蒙系统，已经成为全球第三大移动操作系统。这里边也有川建国的功劳。华为第一波被制裁的时候，鸿蒙系统连PPT还没有；有PPT之后，连名字都是网友起的。

同时，川建国同志也毁灭性地打击了中国的公知和买办势力。在川建国发动科技战前后，中国企业开会研究芯片采购，画风分别是这样的：

科技战爆发之前：用了国产芯片，竞争不过对手（出现质量问题）谁负责？

科技战爆发之后：用了美国元器件，企业被卡死了谁负责？

所以中国业界掀起了国产替代狂潮。



最后，特朗普的贸易战和科技战，也极大地激发了中国人民的爱国热情，支持国货成为潮流，从总的结果来看，贸易战打出了新质生产力，汽车贸易第一大国。科技战打出了科技攻坚力，芯片出口第一大国。而这一切，必将在牛市书写浓墨重彩的一笔成为股市长牛的基石。

三、回归市场谈谈科技股

前一篇文章，主要谈了金融战之后的牛市，就是要建设金融强国，而金融强国首先就要有强大金融基础设施，世界一流的投资银行，以及金融科技系统和产业链。这个过程对应过去二十年房地产大牛市，也正是股权逐渐替代地权的历史进程。这一宏大叙事背景和宏伟蓝图，奠定了大牛市的长牛基调。

而科技在这场大牛长牛中的地位又该如何定位呢？

我们都知道，美国长牛靠的就是硅谷，科技股，七朵金花：苹果，谷歌，微软，亚马逊，脸书，特斯拉，英伟达，总市值合计高达：11.5兆亿美元，而且其中微软，英伟达和苹果三巨头市值相加，就超过了整个中国股市的市值。就是这七朵大金花，巨无霸市值，依旧连年上涨，因此带领美股不断新高，长期走牛。

这就是中国的未来。

科技是第一生产力，这是老-邓当年的名言，现在看依旧掷地有声，且放之四海皆准。

中国不是搞不好高科技。两弹一星，航母，歼20，嫦娥六号卫星，我们想做的都做到了。。。前不久东风-31发射成功，世界顿时一片安详，静静的观看中国股市表演，并报以热烈掌声。。。

华为以一己之力对抗美国科技封锁，而且越活越好，不仅突破了原来的通信行业封锁，而且在新的电动车行业也打出了新高度。。。

过去也许我们错过了阿里腾讯，让外资赚得了我们的互联网红利，那是因为我们当时还在解决吃饭和住房问题，钢铁水泥煤炭房地产是那个时候我们股市的底色，但是世界早就开始搞科技融资，摩尔定律，独角兽。。。这就是认知的差距，也是资本市场的进步空间，金融强国的未来潜力。。。相信中国股市终将迎来科技巨头时代，至于是巨头批量转A，还是科技迭代青出于蓝创业成长，抑或是筑巢引凤，吸引全世界科技股落户大A，这都是可以想象的未来，梦想总是要有的，万一实现了呢。。。