上周特朗普当选，市场震荡中走强，但周末回踩，市场反应不一，对未来行情出现迷茫情绪，在此破云见日，则其强者趁机上车，岂不美哉！上周行情中表现最强的其实是信创板块，因为在周末市场调整之时，依旧逆势独立而上。持续独立走强背后必有逻辑，那么信创走强背后的底层逻辑是什么? 有三点核心原因。

一方面，国家22年开始发政策要求27年之前，关键央国企和政府委办局等行业，必须在27年前完成全量国产替换，现在25年和26年就是最后冲刺的关键之年，市场空间确定性高。

另一方面，特朗普上台，根据他的执政策略，一定会在科技领域对我们进一步卡脖子，所以自主可控领域我们要也必须进一步发展，国产信创+ai都受益。同时贸易战也会进...