熬熬熬
时间:2024年11月11日 14:22:39 浏览:次
[摘要] 正文: 大家好啊,今天市场震荡上行,很好地回应了周末市场的悲观情绪。
正文
2024年11月11日 14:22:39
正文:
大家好啊,今天市场震荡上行,很好地回应了周末市场的悲观情绪。
我周末也发了视频(没看的朋友移步去看),主旨就是,这12万亿的化债是合理的,也是符合甚至超我个人预期的,今天的这个市场反馈才是正确的。
今天人民日报也发文,文章指出:一揽子增量政策措施强信心、促增长效果持续显现,金融市场迅速反应,股、债等市场反应都比较积极正面。中国经济正在爬坡过坎,吃劲的时候更需要稳住劲。当不得“疯牛”,要当“慢牛”。
其实某种程度也在回应市场对于12万亿的关切。
目前市场的热点依旧在芯片、新能源这些方向,基本都是财务杠杆比较高,加上科技属性的方向,可谓复苏的排头兵吧。
作为生物医药投资者,CXO最近的表现还可以,创新药基本就没法看。
现在我认为,压制创新药的主要因素,就是医保谈判面纱还没揭开,资金在创新药挨打惯了,没人愿意当出头鸟了。
但其实,在我看来,这里面的预期差太明显了。
首先,今年已经提出全产业链支持创新药,具体执行层面没理由没表示,且目前从官方释放的信息来看,都还是相对友好缓和的。
其次,从业绩层面来说,基本也不用担心,三季报创新药的业绩还是能够吊打市场里的大多数,只不过,资金在拿利润说事,典型的外行。
最后,还是说,整个行业的繁荣,也会带动中国创新药估值的提升,这背后是美联储降息周期的开启,大家看看最近XBI已经创出反弹新高了,我们的创新药没理由持续低位徘徊。
所以,做投资,还是需要些耐心,尤其在牛市,耐心尤为可贵,换股追高往往就是被套的开始,专注与自己的赛道,呆在自己的认知内,赚认知内的钱,才是长久之计,才可能最终把钱赚到。
好了,今天就说这么多,继续hold住,守得云开见月明,想加入圈子的朋友抓紧。(点击加入)
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以下为市场评估表:
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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