米要出口限制:赶紧来扒一扒华为的AI芯片是哪家代工的!
时间:2024年11月23日 16:47:08 浏览:次
[摘要] 【米要出口限制:赶紧来扒一扒华为的AI芯片是哪家代工的!】
正文
2024年11月26日 11:56:55
午间尾盘拉涨停了,给力啊
2024年11月23日 16:47:08
1:
【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制 将把200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说,拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称,新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单,禁止美国多数供应商向这些企业出口商品,涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。(格隆汇)[12:38]
PS:国产替代,自主可控,我最近一直都在强调,这个方向核心本质其实还是特朗普交易,川普上台加大对华贸易封锁,背后将对A股的相关概念股形成中长线驱动
赶紧来扒一扒,受益方向有哪些?
核心关键词:
出口黑名单:换句话说产品不卖给这些公司
半导体:哪些半导体我们自己不能做,必须依靠米国?答,芯片!高端芯片,那些低级的,我们都卷死了,你不卖给我更好,我自己生产,销量还能更好点。
记忆芯片和人工智能AI产品:
记忆芯片:存储芯片,我觉得这个方向我们国产替代的难度不大,他就是那种,你不卖给我,我自己工厂多做点就行了,只是多辛苦辛苦国内的晶圆代工厂了,这个方向我觉得利好中芯国际,中芯国际代工存储芯片不是小儿科吗?
同时利好半导体设备制造商。
人工智能产品:这范围就广泛了,上周大模型板块猛涨,原来是这个原因,大模型你们不卖给我们,我们好像也没准备用啊,chatGPT比我们是先进,但也没到不用不行的底部,我们国内的大模型好像也很厉害了,这个我觉得影响不是太大,重点是AI芯片,这东西要求比较高啊,华为在做AI芯片,现在马上去扒一扒,华为设计出来的AI芯片是哪家代工的,台积电可能不太可能给华为代工了,中芯国际好像也不敢,华虹公司不太擅长AI芯片代工,现在就剩下一家晶和集成,比较擅长AI芯片的代工,江湖人称小台积电,而且晶和集成和华为的合作关系非常密切,但又不让公开,所以如果我是主力,我大概率会锁定晶和集成。大家别怪我,谁让我上周五低吸了那么多晶和集成呢?
(我恒信2天12个点出局,卖点拿捏的刚刚好是最高附近)
另外我定位的2025年第一只长线票,也是集国产替代+自主可控,+叠加并购重组(预期确定性100%),有兴趣的大家可以去看一看,上周五我重仓吃了10几个点,然后高位减仓了,等跌下来,再回补仓位,就是我反复强调的滚动T操作,详情见原文。
2015年我的第一支长线票:聚焦大科技链接:
https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=467387
最后,现在老米把AI的重要性和芯片的重要性提高到同等低位,可见AI现在真的是全球竞争的焦点,AI是全世界的AI,是全世界的热点题材,AI题材的持续性可能还要贯穿整个2025,看过我文章的朋友,上周五我是不是逆市吃涨停了,别人跟着大盘暴跌,我跟着AI应用吃涨停?具体哪个暂就不说了,如果喜欢这个方向风格的,来看看我的私人珍藏,我自己买入的票,
我的第2只长线票链接:
https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=472835
我最近的一致性观点,做AI,现在不要去卷大模型,虽然上周很强,但我也不要大模型,从看长做短的角度来说,要锁定AI应用,万亿不小心跌了,后面我们从看长做短的角度来说,跌到低位我还可以加仓对吧?但大模型是什么,是未来AI的工具,相当于30年前的PC电脑,相当于30年前的安卓,20年前的淘宝,京东,现在的AI应用,博弈的相当于20年前的微信,抖音,微信抖音这就是成功的应用类成功典型,AI将来可能也会出超牛13的应用,AI智能体,AI+办公,AI+营销,AI+电商,AI+贸易,话说跨境贸易最近政策利好挺多的,周末消息面也出利好了
国常会:要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导 加大政策支持力度】李强主持召开国务院常务会议,研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出,发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生,事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导,加大政策支持力度,壮大工业互联网平台体系,支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力,强化平台经济领域数据要素供给,促进数据依法有序跨境流动,增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。要规范市场竞争秩序,健全常态化监管制度,推动平台企业规范经营、有序竞争、提升质量,促进各方主体互利共赢。要切实保障消费者和劳动者合法权益,健全线上消费投诉公示、消费后评价等制度,指导平台企业依法规范用工,更好发挥平台经济对促进就业的重要作用。(央视新闻:
PS:平台经济是啥?最简单的看,淘宝系,拼细细系,京东系,抖音系,腾讯系,这些系能促进内循环吗?肯定能啊,如果歪果仁全面封锁我们,我们内循环大消费对平台的依赖度还真的非常高,大家手里没钱啊,只能多去逛逛拼细细了。
加大政策支持力度,意味着平台要加大力度去搞营销啊,你不搞营销,不搞活动,也是卖不动啊,双十1都不好使了啊,卖不动,就通过营销手段,利用好AI大数据,抓住用户的没一个痛点,逼着你去消费行不行?最直接利好的是谁?
AI+营销啊
现在政策面不只利好内循环了,外循环的政策力度也相当大,外贸支持,平台走出去!最牛的就是抖音出海了,上周抖音出海概念走势强于大势力,下周可继续关注啊,抖音出海的大利好可能在后面呢,据分析TIK可能会先被禁然后再解封,中间的戏曲会相当精彩,重点是有话题,话题等于热度,热度等于行情啊,去看看3连板的广博股份,6天4板,三天三板,真牛啊,这个票叠加了抖音出海,跨境电商,AI+营销,下周看看还能不能继续连板,对于妖股来说,3板才刚刚被牛13游资锁定,4板能成就加速,成不了,就树倒猢狲散,看资金怎么选吧。抖音概念,上周**辈出,距离TIK最后的一个多月,话题将逐渐升温,不得不关注下啊!底部没怎么涨的抖音出海概念股还很多,多扒一扒,有大机会的。
作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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