看多做多
时间:2024年11月25日 11:31:26 浏览:次
[摘要] 正文: 大家好啊,今天市场震荡反弹,据说上周五调整是因为ew升级。
正文
2024年11月25日 11:31:26
正文:
大家好啊,今天市场震荡反弹,据说上周五调整是因为ew升级。
周末的时候,懂王做了一个最新表态,希望ew通过谈判解决冲突,一定程度上缓解了地缘危机。
话说回来,这事每次都是我们买单,什么时候可以结束这种毫无逻辑的关联。
另外,又有人拿加gs做文章,这个事情我已经说了无数遍,基本无法改变根本的贸易格局,所以,我们根本也是不担心。
现在就盯住两点,第一,内部zc对经济的促进效果,第二,外部降息的推进。
现在行情短期主要卡在外部降息放缓上,我们11月份LPR以及MLF中标利率不变,某种程度上预示着美联储12月份降息概率不高。
这个也会一定程度影响我们内部经济基本面的zc促进节奏,但是,我也说了,我们应该看清大趋势的方向,忽视短期的波动。
反而,短期波动给了我们在当前在牛市初期再度布局、调仓的机会。
总的来说,我们当前对市场整体的看法不变,依旧是看多做多。
结构性方面,今天创新药继续获得资金的关注,虽然还是偏弱,但较前期已经有了一定程度改观。
某种程度上预示了yb谈判结果不会差。
另外,周五的时候有个消息,对于慢病用药是利好:
六部门发布《关于改革完善基层药品联动管理机制 扩大基层药品种类的意见》,加强基层药品联动管理机制建设,扩大基层医疗卫生机构慢性病、常见病用药种类,更好满足人民用药需求。
当前创新药是作为新质生产力里面,唯一没有被爆炒过的板块。
我认为原因有几点:
第一,创新药这个方向其实比较散,并不是每一家公司都处于一个业绩提升阶段,和出药周期等众多因素有关,很难形成资金合力;
第二,这个方向研究门槛相对较高,也是一个比较新的方向,让很多包括机构资金都不知道该如何炒作;
第三,zc端转向现在还是没有明确的现实层面的信号,所以,月底的yb谈判结果才会尤为重要。
个人认为,一旦谈判结果好于预期,创新药的行情大概率就该启动了,至少一部分资金能从zc方向看懂创新药行业了。
当然,上述分析纯属个人yy,大家别当真,本质还是把握公司本身,资金怎么想由他去。
好了,今天就说这么多,还是那句话,希望跟上我们投资策略的朋友,趁着市场还低迷,抓紧加入圈子。(点击加入)
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以下为市场评估表:
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
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