2024年11月29日 11:45:04

正文：

大家好啊，今天市场继续震荡反弹态势。

昨天跟大家分享了我对yb目录发布会的看法，绝大多数朋友的反馈是非常负面的。

一类观点是，口头说说，没有用，另一类观点是，如果真的好，为什么还跌。

我简单讲一下吧。

第一，到底是不是口头说说，我就拿一点来说，以前，新药纳入医保目录后，药企还要经历几年艰难的入院过程，现在直接明确，明年2月份医疗机构必须召开药事会，并且明确新药的配备数量。

本来药代可能要一两年甚至两年完成的入院工作，现在几个月搞定，这对创新药的快速放量是实质性的利好，大大节省了入院时间。

第二，如果真的好，为什么还跌。

首先，市场层面的东西，本来就不是100%能准确判断的，其次，我们认定的利好，一定是能够对行业基本面构成实质性提振的，我们看中的是基本面本身的改善，而不是股价的表现，这是价值投资和投机最大的区别。

另外，我也认为，其实一些游资想要炒作创新药是非常有难度的，他们需要对行业和个股有非常深入的了解，才知道谁才是值得买入的公司，但是，创新药的研究门槛是非常高的，一不小心买到管线暴雷的，那可就是吃不了兜着走了。

所以，创新药打铁还需自身硬，资金不关注，我们就用业绩用实力说话，我相信，时间不会太久。（事实上，今天创新药已经再度显现强势表现）

再说回这个发布会，我是长期关注医药行业zc的，所以，我非常清楚，昨天这场发布会传递的是什么信号，已经非常明确了，就是要大力支持创新药行业的发展，如果这么明了的事情都看不明白，确实应该离开这个市场了。

另外，一个好消息是，美联储12月份降息的概率在悄然升高，我们之前说了，如果12月份能够降息，那将会是超市场预期的，对CXO会构成利好提振。

而对整体市场来说，美联储的降息节奏加速，也将对我们的经济基本面构成正向提振。

我的一个感受是，现在全球市场开始逐步认识到，我们没那么弱不禁风，我们已经抗过了最艰难的阶段，现在经济活力已经再次初步展现。

当然，这次，我认为与以往也有很大不同，这次我们是联合了多方力量，而非单单靠我们内部。

我相信，未来会有更多资金看明白这一点，那么，相应地，我们的市场也不应该是现在的水平了。

好了，今天就跟大家交流这么多，希望跟上我们策略的朋友抓紧加入圈子。（点击加入）

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以下为市场评估表：