相比前年的ChatGPT，去年的Sora，deepseek的意义更大一些，随着市场量能达到2万亿，这波行情持续性会更好，值得高看一线。

每次这种大主题行情，都是有好几波构成，目前第一波瞎炒阶段即将结束，也就是沾边或蹭上就被情绪助推一字连板，第二波就要进入到真正受益标的炒作阶段，也就是实实在在因为deepseek受益的方向，市场已经明显给出答案，就是算力和云计算，deepseek访问量大增，出现各种卡顿，需要更多的算力和云服务，这两个是目前最核心的方向，并且云计算这块科创板的优刻得、青云科技连续三个一字，大超预期，进一步走强的话，有望带动科创板赚钱效应回归。算力主要是炒的国产替代，目前走的最强的是...