2025年02月11日 11:54:43

正文：

大家好啊，今天市场迎来调整，AI炒作也有一段时间了，指数近期也涨了不少，调整调整也正常。

消息面昨天几件比较大的事。

第一，新一轮“研究提振消费有关工作”开启。

这次提出了一个新概念——人工智能+消费。

个人认为，zc理当应出尽出，但是真正要消费回暖，本质还是提升居民可支配收入，以及提振经济。

而这两点的本质，又与fdc周期有密切关联，fdc我们说过了，按黄奇帆的观点，2025年将迎来企稳。

此外，从逻辑上来说，美联储降息，国内流动性宽松背景下，fdc资产企稳的概率也是非常大的。

所以，我们认为，当下消费应该是值得关注的一个方向，白酒可以作为一个观察的切入点。

另外，会议还说了一点“拓宽（居民）财产性收入渠道”，这点我认为也是一个很好的方向，二级市场作为财产性收入的重要渠道，理应获得更好的发展环境。

第二，深铁集团拟向万科提供28亿元股东借款。

万科的事我们一直没聊，但是其风向标意义还是非常大的，随着万科的风险逐步出清，也是宣告fdc方向逐步企稳的一个重要的信号。

第三，比亚迪发布新智驾系统。

比亚迪推出高阶智驾系统“天神之眼”，10万级及以上全系标配，璇玑架构全面接入DeepSeek。

船夫哥之前说过，智能化是新能源车的下半场，这次丢出了个王炸，让业界看到比亚迪智驾的实力。

前段时间，我们是在单个领域实现对美的赶超，现在新能源车开始将新能源硬件和软件（AI）结合，这种叠加出来的创新力，将让我们的产品力再上一个台阶，这种组合式创新带来的潜力是巨大的。

组合式创新这个词是不是很熟悉，没错，当下我们的创新药也是处于一个组合式创新的阶段，ADC药物就是代表。

好了，今天就跟大家交流这么多，继续hold住，继续等待量变引发质变，希望跟上我们操作策略的朋友抓紧加入圈子。（点击加入）

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以下为市场评估表：