2025年02月12日 12:06:16

正文：

大家好啊，AI休了一天，今天继续。

昨天有消息爆出苹果要跟阿里一起搞面向中国的AI，阿里今天港股大涨超8%。

另外有个事情值得大家注意，美国老马现在正在逐步裁撤美政府部门，现在触角已经来到美联储了。

鲍威尔有些急了，昨天在首日国会听证会表示，美联储无需急于降息，法律不允许特朗普解雇联储理事。

我们之前说过，美联储和懂王的博弈会是今年非常大的一个看点，我认为懂王的胜算还是比较大的。

这次的决心下的很大，如果不触碰到美联储，都不算彻底改革，而且美联储和懂王的很多zc相悖，也会影响到整体战略的执行，所以，这颗钉子在懂王看来一定是要拔掉的。’

对我们来说，当然也是乐见懂王获胜，那么大水就哗啦啦地来了。

生物医药方面，现在也没什么好说的，热点不在这边，但从实际层面来说，行业复苏是在持续推进的，AI的运用也确实有利于加速复苏。

另外，我们资本市场这边，也在加大对未盈利科技型企业的上市支持，相信比去年会好很多。

创新药这边，一方面是药企自身处于出药周期，一方面是zc端的持续优化。

所以，总体来说，宏观环境应该是在持续好转的，而且近期生物医药也算有些表现，虽然不能跟AI比，但也比前段时间好了不少。

当然，我们认为大级别的行情还没到，现在还是需要继续坐冷板凳，继续等待业绩持续自证，同时持续消化估值。

我那天写海思科的深度文章，把药品峰值的7.5倍作为合理估值水平，有部分人都觉得不可思议，能给这么高估值吗？

说明先在创新药的低估已经深入人心，合理估值大家都认为已经是高不可攀。

所以，现在生物医药是贵是便宜一眼即知，这也是我们心甘情愿在这里待着的主要原因之一。

好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，与诸位共勉。（点击加入）

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