2025年03月10日 13:14:55

正文：

大家好啊，今天市场整体调整，主要是被港股带了节奏，港股这边已经积累了大量的获利盘，当然，A股这边各种概念如是。

另一个因素是，现在懂王要制造一场衰退已经成为花儿街的共识，现在也有观点出来说，美国经济如果衰退，全球都无法独善其身。

换句话说就是，美股要是崩了，A股也好不了。

我认为肯定，A股免不了受美股情绪的影响，但是，从基本面的内核来说，A股和美股已经不一样了。

美国的科技在“原地踏步”，而我们在加速追赶，这两者必然带来不一样的估值水平。

另外，现在我也看到一些观点，纵观全球，最稳定，且有最具成长性的经济体，就是我们，所以，美股要是崩了，我们的市场也会较大概率成为全球资金的蓄水池。

再有，如果美国经济真的陷入衰退，美股崩盘，那么大踏步地降息也会很快到来，对于我们的流动性也会形成显著支撑。

所以，综合来看，我们认为，A股仍是当下最好的配置方向（赔率角度），港股现在由于已经涨近30%，我们是不建议再去追高了。

昨天我们的深度个股文章已经发布，探讨了白酒行业中泸州老窖的投资价值。

现在生物医药已经有所起色，为数不多的，仍然躺在地上的板块就剩消费了，而白酒，我们认为仍然是消费中的明珠。

前天我文章发出来后，有朋友评价说，我的认知已经落后市场5年了。

听到这个评价我觉得挺荣幸的，巴老爷子不也经常被质疑跟不上时代了吗？

但凡能做出这类评价的，在我看来基本都是不懂投资的：

一不懂何为能力圈；

二不懂何为好生意；

三不懂何为安全边际。

而这些都是投资的基础啊，这些问题都没搞明白咋做投资呢。

当然，我也无意教育别人，我们只吸引同道中人，要改变别人的思维是不可能的任务。

生物医药，目前我们主要是持有，当然部分仍然低估的标的可以继续介入，白酒我们认为当下是有明确的机会的，供大家参考。

好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，希望跟上我们策略的朋友抓紧进圈。（点击加入）

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以下为市场评估表：