继续爆发
时间:2025年04月01日 13:37:36 浏览:次
[摘要] 正文: 大家好啊,天生我材必有用,千金散尽还复来。
正文
2025年04月01日 13:37:36
正文:
大家好啊,天生我材必有用,千金散尽还复来。
今天生物医药再度爆发,早上收到一位朋友的问候:
这位朋友前段时间看我坚守生物医药实在太苦逼了,劝我放弃,其实这一路走来,这样的声音不绝于耳。
为什么我一直能够坚持到现在,坚持到花开(还未结果),我想就是——相信逻辑。
这期间,我也反复推敲过我的逻辑是不是足够客观,还是我主管添油加醋了。
反复推敲后,我坚信,我的逻辑没有问题,现在主要还是市场的认知出了问题,很大程度上也受情绪所左右。
所以,当我们认清现状之后,坚持下来就不是难事,但从整个过程来看,你也会深深感受到做价值投资的知易行难。
只有通过不断的实践,才能收获“真知”。
相信,通过一次次市场的磨砺,加上我们认知上的不断精进,投资这件事我们会做的越来越好。
其实,从我自身的角度来说,已经基本上把投资这件事逻辑跑通了,剩下的就是不断地复制这个过程。
今天生物医药的爆发,其实也印证我此前的一个观点,就是随着业绩披露期的到来,生物医药的比较性优势就会开始显现,资金自然会发现生物医药的价值所在。
这次的年报披露,相对超预期的事创新药的年报,以信达为首,宣告了创新药内循环逻辑的跑通,恒瑞也继续加固了这一结论。
CXO方面,除了泰格,也基本呈现出明显的复苏态势。
此外,昨天也有个好消息出来。鼓励gy企业在生物医药领域开展并购重组,大家要学会看这个消息底层含义,打个不恰当的比喻,你参加一项比赛,如果裁判是和你站在一边的,那你的赢的概率是不是大幅提升?
所以,我们预计,未来生物医药投融资持续回暖是大概率,并且鼓励生物医药发展zc层面也会继续出台。
综合看下来,我们说的天时地利人和的逻辑正在逐步显现其效力,还是那句话,一切才开了个头,大家继续扶稳坐好。
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以下为市场评估表:
作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。
本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。
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