2025年04月17日 12:20:58

正文：

大家好啊，先对昨天文章做一个说明。

所谓的gs加到245%，并不是一个新的动作，而是某类商品从白灯时期算起到现在，累计的gs额度达到了245%的水平。

但这个理解错误也基本不影响我们的结论，当下我们对于市场还是继续保持乐观。

昨晚，美联储鲍威尔发表了讲话，非常鹰，他表示，市场希望美联储出手平息波动的预期可能是错误的，市场波动性可能会持续一段时间。

这意味着美gc的分裂仍在持续中，这毫无疑问将损害美经济，包括美股市。

我们对美股的观点也依旧不变，下跌是必然的，现在还远未调整到位。

近几个交易日，其实gjd一直有在出手，这是我们说的底牌之一，所以，现在无论从哪个角度去分析，我们都没有看空A股的理由。

昨天大摩出了一个研报，预测我们在二季度将有降息降准的动作，如果成行，那么我们大概率会先于美联储开启降息，这对我们市场来说也是一件好事。

生物医药方面，没有太多可说的，现在主要是等一季报的情况。

个人预计，创新药方面，一季报会继续亮眼，继续助推创新药行情走强。

CXO方面应该也不至于太差，我们也可以动态评估一下当前不确定性加剧之后，CXO们对于市场景气度的判断。

可能一季度的影响不是太大，二季度还是会受到一些扰动。

现在我看到比较乐观的看法是认为美联储6月份会开启降息模式，这个因素确实是当下CXO能否走强的一个关键，个人预计这时间还是相对长一些，可能要到下半年。

但不管怎么说，我们认为CXO的长期逻辑没有根本改变，我们CXO的比较竞争优势没有改变，随着时间的推移，我们的CXO只会更加强大，现在的调整反而又是一个绝佳的布局机会。

好了，今天就说这么多，希望跟上我们投资策略的朋友抓紧进圈。（点击加入）

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以下为市场评估表：