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时间:2025年04月22日 10:29:09 浏览:

[摘要] 正文: 大家好啊,我这周在深圳这边开股东会,顺便到处转转,也算给自己放个假,所以文章更新会不太及时,也请大家见谅。

正文

2025年04月22日 10:29:09

正文:

大家好啊,我这周在深圳这边开股东会,顺便到处转转,也算给自己放个假,所以文章更新会不太及时,也请大家见谅。

股东会开的还是挺有收获,我把一些行业共性的东西的跟大家分享一下。

1)管理层认为,今年IPO虽然会有好转,但还不会快速放开,机会更多还是给到AI、机器人这边,生物医药估计要等到明年才会有显著改善。

那么,这个判断带来的一个问题就是,今天国内的生物医药投融资复苏可能还是相对偏弱,类似泰格这样的机会可能还需要时间。

2)管理层认为,AI对于生物医药行业的拉动相对来说是最滞后的,因为临床逃不掉,这个是要花大量时间才能看出成果的,所以,短中期还不需要夸大AI对生物医药行业的重塑,当然,小幅的提质增效是没有问题的。

从这个表达,基本也可以确认,人类临床需求基本不会消失,前端动物实验不确定。

3)管理层认为,中美的药价差距是会长期存在的,但是国内同样能够保证生存和发展的空间,确实,想要要到更大的成果,出海还是一条必经之路。

4)管理层认为,下一个10年,我们可能会结构性地出现1-2款很好的产品,但是要到10年后,可能才会系统性、体系化地稳定产出好产品,这个过程也一定会到来,这个就是产业积累到一定程度的必然爆发。

好了,今天就简单跟大家交流这么多,这两天我们的核心持仓表现非常强势,希望跟上我们策略的朋友抓紧进圈。(点击加入)

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以下为市场评估表:

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

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