2025年05月09日 11:41:58

正文：

大家好啊，今天凌晨，美英gs谈判有结果了，对英加了10%的gs。

多数评论都是，最铁的英都要加10%，那其他基本不会低于10%了。

这种论调忽略了一种可能性，就是压根就不跟老美谈，你加你的，爱加多少加多少。

其代价就是承受高通胀，企业生产和民生双重受阻，衰退概率大增，我们基本是不战而屈人之兵。

所以，这个问题我说很多次了，我们是筹码更多的一方，无论是谈是z，都不落下风。

这个事情其实和之前的生物法案差不多，很多人的对事情的判断都留存于表面，只有当你真正看到事物的本质，就看到了博弈的终局，而不是被各类信息牵着鼻子走。

再次给出我们的结论，gsz对我们的影响不会是长期的，因为这是杀跌800自损1000的招式，先扛不住的是对岸，所以，这个事情最后一定是大事化小小事化了。

那么，对我们的经济来说，可能短中期有扰动，但是对市场来说，基本没有影响，甚至是促进，因为市场一方面是流动性的反映，一方面更提前反映预期。

所以，现在还是继续看多做多，没别的。

刚刚，4月份的贸易数据出来了，出口2.27万亿元，增长9.3%，按美元计，中国4月出口同比增长8.1%，基本上是稳定的，这对于我们关注的CXO来说，可以算是一个利好数据。

生物医药方面，现在也没什么好说的。

创新药，目前是继续等待戴维斯双击的过程中。

CXO，现在也在继续等待二季度数据以证明复苏的持续性，我个人对此还是比较乐观的，并且，认为，当前市场阶段性的不看好，恰好是再度布局的好时机。（点击查看布局策略）

另外，今天看到一个消息称，FDA正与OpenAI进行会谈，讨论在药物评估中使用人工智能，旨在缩短药物审批上市时间。

还是我们之前说的，AI对生物医药行业的重塑是全方位的，最终的结果就是提升生物医药行业的投资回报率，我们也是静待这一过程持续发酵。

好了，今天就说这么多，希望跟上我们投资策略的朋友抓紧进圈。（点击加入）

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以下为市场评估表：