2025年05月21日 11:47:35

正文：

大家好啊，现在这个市场牛市格局已经越来越明显了，但是大家注意，我不是现在才看好市场的人，在gsz市场最悲观的时候，我一直的策略就是看多做多。

现在我认为市场已经开始逐步认识到了这场博弈谁才是真正的赢家。

回顾这场牛市的经过：

首先，是我们zc端的急速转向；

其次，是我们在科技领域的前沿突破，带来了科技为首的资产价值重估；

最后，就是现在gsz的博弈之中，我们占了上风，“东升西降”的态势愈发明显，我们有望成为全球资金的蓄水池。

就在前不久，市场的稳定助力军还是主板权重，这两天科技股反应过来了，我认为三生制药的功不可没。

三生制药的授权说明了几件事情：

1）中国的科技现在是一点不输老美的；

2）我们的技术是能够卖出好价钱的；

3）即便在gsz的背景下，zm贸易合作非但没有减弱，反而得到增强。

生物医药以外的科技股见状，也纷纷放下悬着的心，纷纷开启了补涨模式。

值得高兴的是，生物医药这次再不是科技的局外人，而是领头羊。

怎么定义这次创新药的行情，很简单，其实就是我们之前一直在说的，我们的生物医药正在进入到天时地利人和的发展阶段。

而多因素共同促成的结果是创新药企的业绩持续增厚，也带动了估值的上行，从而形成了戴维斯双击的格局。

当你看懂这一点的时候，你就知道这次的行情不会是一个小行情，因为即便是从3-5年比较长的周期角度去看，这个戴维斯双击的格局我们认为都是存在的。

另外再说CXO，首先是外部，这次三生的授权基本确立了未来生物医药领域的zm合作不会减弱，那么，以外部订单为主的CXO基本也就不必担心，此外，就是看什么时候降息。

而我更看重的是内部，因为中国的创新药行业如果起来了，未来增长最好的CXO市场应该是在国内而不是国外，其实这才是我关注CXO的初衷，而不是指望国外市场。

近期我们也在开启生物医药的第二次投资布局，希望跟上我们策略的朋友抓紧进圈。（点击加入）

好了，今天就说这么多，记住，当闪电劈下来的时候，你要在场。

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以下为市场评估表：