时间:2025年05月21日 11:47:35 浏览:

[摘要] 正文: 大家好啊,现在这个市场牛市格局已经越来越明显了,但是大家注意,我不是现在才看好市场的人,在gsz市场最悲观的时候,我一直的策略就是看多做多。

正文

2025年05月21日 11:47:35

正文:

大家好啊,现在这个市场牛市格局已经越来越明显了,但是大家注意,我不是现在才看好市场的人,在gsz市场最悲观的时候,我一直的策略就是看多做多。

现在我认为市场已经开始逐步认识到了这场博弈谁才是真正的赢家。

回顾这场牛市的经过:

首先,是我们zc端的急速转向;

其次,是我们在科技领域的前沿突破,带来了科技为首的资产价值重估;

最后,就是现在gsz的博弈之中,我们占了上风,“东升西降”的态势愈发明显,我们有望成为全球资金的蓄水池。

就在前不久,市场的稳定助力军还是主板权重,这两天科技股反应过来了,我认为三生制药的功不可没。

三生制药的授权说明了几件事情:

1)中国的科技现在是一点不输老美的;

2)我们的技术是能够卖出好价钱的;

3)即便在gsz的背景下,zm贸易合作非但没有减弱,反而得到增强。

生物医药以外的科技股见状,也纷纷放下悬着的心,纷纷开启了补涨模式。

值得高兴的是,生物医药这次再不是科技的局外人,而是领头羊。

怎么定义这次创新药的行情,很简单,其实就是我们之前一直在说的,我们的生物医药正在进入到天时地利人和的发展阶段。

而多因素共同促成的结果是创新药企的业绩持续增厚,也带动了估值的上行,从而形成了戴维斯双击的格局。

当你看懂这一点的时候,你就知道这次的行情不会是一个小行情,因为即便是从3-5年比较长的周期角度去看,这个戴维斯双击的格局我们认为都是存在的。

另外再说CXO,首先是外部,这次三生的授权基本确立了未来生物医药领域的zm合作不会减弱,那么,以外部订单为主的CXO基本也就不必担心,此外,就是看什么时候降息。

而我更看重的是内部,因为中国的创新药行业如果起来了,未来增长最好的CXO市场应该是在国内而不是国外,其实这才是我关注CXO的初衷,而不是指望国外市场。

近期我们也在开启生物医药的第二次投资布局,希望跟上我们策略的朋友抓紧进圈。(点击加入)

好了,今天就说这么多,记住,当闪电劈下来的时候,你要在场。

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以下为市场评估表:

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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