2025年05月29日 21:42:38

【盘面回顾与展望】

今日指数放量上涨，市场情绪同步回暖，原本预计情绪端昨天回踩之后还要经历一个二次冰点再开启新周期的上涨，启动时间为节后，结果比想象中要快很多。值得注意的是行情这么好的情况下还是有个别人气股出现跌停，其中包括高位大**永安药业，说明随着行情的回暖抱团实际上是减弱，不过毕竟抱团持续了这么长时间，趋势已成，所以大概率还会不断反复，更重要的是当下这种龙头风格延续了下来。除此之外值得注意的是人气股反包的成功率非常高，像国芳集团下午本来是断板预期的，但是资金一想明天会反包，尾盘就直接抢上去了。板块方面没有太多变化，无人驾驶、核电（可控核聚变）、新消费、医药四大方向反复活跃，无人驾驶短期最强，核电（可控核聚变）走趋势，新消费带防御属性穿插为主，医药相对独立，稳定币明天如果能延续强势的话也有机会加入这个轮动队伍中，但定位暂时还不是太明确，要做成主线可能有难度。而EDA为首的国产软件、泛AI等方向还是太依赖量能，明天可能不是太好接力。整体来说今天是一个普涨行情，即便行情超预期但高潮次日总是难做的，还是要注意下防守。

【重点公司跟踪】

均瑶健康：近期新型消费兴起，其中健康饮食、养生饮食为年轻人健康消费升级趋势重要方向。益生菌作为微生态健康领域的明星产品，近年来在饮品市场中的应用越来越广泛，受到消费者的青睐。均瑶健康今天开始有所放量，明日大概率开板，作为新消费连板龙头仍具备博弈价值。

--------------------------------

朗新集团：稳定币今天炒作有两个分支，如果板块足够强的话双线并行是最好的，但是如果板块强度不够，后面资金很可能只会选择其中一条分支。RWA和资金证券化在本质上是一样的，只不过是用区块链技术把现实中的资产变成可交易的“数字碎片”，真正受益的环节应该还是发行、销售和交易，核心标的应该是像蚂蚁数科、京东金融这样的平台，应该会强于区块链这条分支，但A股没有相关标的，所以往蚂蚁数科合作方去炒作也算合理，关注龙头朗新集团为主，霍普股份作备选。

-------------------------------

开勒股份：云内动力作为无人物流车连板龙头短期难以开板，所以资金大概率会围绕云内动力去做套利和补涨。而云内动力的最核心的逻辑在于有云南省的支持，昆明发放205个牌照，云内动力拿到200个。与云内动力最相似的是开勒股份，公司与河南省汽车产业投资集团有限公司签署《合作协议》，围绕无人驾驶技术在无人出行车、无人物流车、无人配送车、无人巡检车等相关领域，进行技术研发和成果转化。重点发掘河南省内具备智能网联场景资质的区域， 通过整合区域内的出行、配送、巡检等场景资源，与头部企业合作，共同推动智能网联场景的落地及应用。探索开展无人驾驶运营、无人物流配送等相关业务，促进区域无人驾驶产业的智能化升级，以及高质量服务体系的构建。