2025年05月30日 11:44:12

正文：

大家好啊，昨晚懂王扳回一城，美国上诉法院恢复实施懂王gs政策，受此影响，昨晚美股反弹力度减弱，纳指高开低走。

同样，也影响了今天A股的表现。

对于整体市场，我的观点不变，依旧是看多做多，逻辑在于：

1）技术突破；

2）gsz更占优势；

3）稳定性、成长性最佳；

4）估值偏低。

现在生物医药接过了技术突破的接力棒，正在呈现全面多点开花之势。

昨天，NMPA一口气批了11款药上市，包括恒瑞的3款，百济的1款，复星的1款等等。

获批数量的暴增一方面反映的是我国创新药的蓬勃发展之势，另一方面，药监局也是为了让这些新药更够赶上今年的yb谈判，抓紧在Deadline前让新药获批。

我们说，这次创新药行情的的核心逻辑是业绩推动的戴维斯双击。

那么，业绩从何而来？一方面是药品销售，一方面是对外授权。

之前药品销售我们一直都是看外部市场的多，比如百济的泽布替尼。

但是，这次创新药行情的面之所以扩的这么广，其原因就在于，市场看到了我们创新药内部市场的广阔空间。

我之前在信达发出盈利预期的时候就说过，信达的盈利是具备里程碑意义的，因为信达的药基本都是在国内销售，所以，信达一旦盈利意味着我们的创新药仅依靠国内市场，逻辑也是可以跑通的。

也正是市场意识到了这点，现在大量基于国内市场的创新药企迎来他们的高光时刻。

有粉丝朋友说我没有抓住港股创新药行情的，对此我想说两点：

第一，港股18A在过去两年跌的也很惨烈，如果你买得早，你很可能抗不过这个低谷期，从而导致拿不到后面的收益，而我拿的标的让我平稳地度过过去两年的至暗时刻；

第二，A股这边的创新药表现其实也不差，今年我的实盘收益已经来到38%左右，已经完全覆盖率过去两年分别15%和5%的亏损，账户创出新高，我个人也是非常满意的。

昨天跟圈里朋友讨论，我们基本一致认为，这次创新药的行情不会是一次小行情，现在还远未到终点，接着奏乐，接着舞。

现在最重要的一点是，一定要保证大仓位在里面待着，机会来了要用大桶去接，否则看似你抓住了很多机会，但是你的资产并未实现质的跨越。

那句话说得好，富一次就够了！

近期我们的最新布局也已经开始收获，希望跟上我们策略的朋友抓紧了。（点击加入）

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以下为市场评估表：