2025年07月13日 18:07:15

一、杂谈

周末没啥特别劲爆的消息，外卖大战算是一个爆点。

美团0元购搞得很火爆，具体啥情况，咱没参与也不好说，很少点外卖，只是听说很多人都在薅美团的羊毛。

淘宝为什么不搞0元购？

这应该是淘宝的定力，补贴政策一直在那放着，对手你想怎么折腾就怎么折腾，淘宝不会考虑一招定胜负，而是持久战，试图拖死美团。

但是，真的值得么？

不在其位不谋其政。咱们无法同理这些大厂领导的心理，但是，却能看到美团是有点慌了。

阿里的目标是以全生态协同+长期补贴+技术基建的组合拳，争夺即时零售的终局门票。

美团的目标是保住江湖地位，耗死对手！

最终谁能胜利？

老赵认为，江湖格局不会有太大变化，阿里还是大而全，美团还是专注外卖，拼夕夕还是专注下沉市场。

这是消费者的认知模式，即便大厂们怎么突破，都很难打破这种固有认知。

前段时间，京东试图挑战美团，号称百亿补贴，但，京东外卖的基础太差了，和美团完全不是一个量级，而淘宝这次号称500亿补贴，试图挑战市场格局，以及消费者心智模式，老赵感觉，最终还是一场游戏一场梦。

那么，外卖大战火爆，我们能买什么股票？

按照边际递减效应来看，如果上周你没参与外卖大战股，例如森林包装，那么，本周再参与就更加没有什么胜算了。

另外一件大事是川总对各国加税。

据统计，截至目前，特朗普已分四批向25个贸易伙伴发出关税函。7月7日第一批14个国家：日本（25%）、韩国（25%）、南非（30%）、哈萨克斯坦（25%）、老挝（40%）、马来西亚 (25%)、缅甸（40%）、突尼斯（25%）、波黑（30%）、印尼（32%）、孟加拉 (35%)、塞尔维亚（35%）、柬埔寨（36%）、泰国（36%）。7月9日第二批8个国家：巴西（50%）、菲律宾（20%）、文莱（25%）、摩尔多瓦（25%）、阿尔及利亚（30%）、伊拉克（30%）、斯里兰卡（30%）、利比亚（30%）。7月10日第三批1个国家：加拿大（35%）。7月12日第四批2个国家或地区：墨西哥（30%）、欧盟（30%）。

最早的时候，川总主要针对的东大，各国都在看笑话，结果，现在是老大和老二握手言和了，反手给了各国一个大嘴巴子。

而东大为了应对关税，禁售了稀土，但，老大和老二谈妥之后，其他国家傻眼了，你们俩搁这唱双簧呢？玩一圈，把我们都玩进去了，合着这是你俩要赚全世界的钱啊。

二、指数

沪指上周打出来一个类似顶的数字，3555.22，收盘评论里面我跟大家分享过，这个特殊点，有可能成为近期顶部，一旦大金融停止进攻，就该题材走主线了。

只要指数起来之后，就不用过多关注指数的涨跌了，因为即便涨的时候，市场依然不好赚钱，指数跌了，大金融才能释放出更多的资金流向题材。

三、板块

1、稀土，有可能要进入主升浪了。

2025年7月9日，北方稀土公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9亿元-9.6亿元，同比增加1882.54%到2014.71%。

该消息直接推动北方稀土涨停，并实现2连板。

10日晚间，北方稀土、包钢股份双双发布公告称，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%。

美国稀土矿商MP Materials周四表示，美国国防部同意购买该公司4亿美元的优先股，将成为该公司的最大股东。

随着稀土消息不断发酵，有希望刺激稀土板块走出一波主升行情，下周重点关注。

2、稳定币新概念——RDA

上海数据交易所首次提出了一个名为RDA（Real Data Assets，真实数据资产）的新范式。这不仅仅是一个时髦的词汇，它很可能预示着一个数据淘金新纪元的开启，也将重塑我们对资产和投资的认知。

大家都知道RWA，RWA（Real World Assets，真实世界资产）的路径，是把黄金、房地产等现实世界的资产“搬”到数字世界里去。

但RDA另辟蹊径，它更强调“实数融合”，也就是让数据去服务、验证和提升实体资产的价值。

如果说RWA是把一块黄金数字化，那么RDA更像是为这块黄金配备了一个“真实性检测仪”和一本不可篡改的“数字护照”。它通过物联网（IoT）设备从源头采集真实数据，再用区块链技术进行存证，确保数据的真实、可信、不可篡改。这样一来，数据就从一个看不见、摸不着的虚拟符号，变成了一个有源可溯、价值可依的“硬通货”。

RDA核心概念股一览（按产业链分布）：

数据资源方：上海钢联、卓创资讯、航天宏图、中科星图、通行宝、汇纳科技、东方国信。

技术赋能方：三维天地、深桑达A、安恒信息、中新赛克、长亮科技、宇信科技、拓尔思、易华录、佳华科技、瑞纳智能。

场景应用方：云赛智联、万达信息、新点软件、国新健康、德生科技、久远银海、人民网、中国科传。

四、个股

个股好做不好做，可以从2个维度来看：

1、连板高度，2个5连板，都是一字板上来的，4连板一只，缩量T上来的，3连板只有5只，美丽生态，上纬新材这俩是一字板，赫美集团，南华期货，国晟科技是换手板上来的。连板晋级数量非常低，难度非常大。

2、涨幅榜，看看5日涨幅榜和10日涨幅榜，这些个股参与难度大不大。

如果这两个维度的难度都很大，说明近期市场确实不好做。虽然指数涨的好，但是，能吃肉的股很少。

这种状况下，尽量围绕趋势股去做，稳一点，等待新一波浪潮来临。

祝大家下周发财，股票长虹。