2025年07月18日 13:30:03

正文：

大家好啊，虽然鲍威尔的去留问题仍是扑朔迷离，但是市场已经在交易超预期降息的预期，美股近期表现也是尤为强势。

当地时间周四，美联储理事沃勒对7月降息发出了迄今为止最强烈的呼吁，他再次辩称，gs带来的任何通胀都将是暂时的。

沃勒认为，美联储的政策利率应该位于3%的水平，较目前的4.25% - 4.5%低125-150个基点。

对此我们的观点依然不变，继续看好美联储超当前市场预测水平的降息幅度，这对我们的市场，包括对生物医药行业来说都是好事。

其实我们的市场某种程度也开始提前押注美联储降息预期，所以最近指数和生物医药的表现也都很强。

当然，我们市场和生物医药的逻辑不仅限于利率水平，还包括资产荒，估值水平，以及业绩层面等等。

总之，现在牛市已经在路上，生物医药在牛市的格局中，整体逻辑也将得到强化，注定将奔赴下一场泡沫，我们现在唯一能做地就是耐心等待。

最近生物医药行情暖了，来咨询圈子的朋友也多了，说实话，现在能够布局的标的是越来越少了，加入圈子最好的时间应该市场冷清的时候，也就是前两年的时候。

遗憾的是，大多数人都是别人恐惧我恐惧，前两年生物医药无人问津，圈子同样也无人问津。

但我想说的是，加入圈子，核心的作用还是提升认知，建立一套投资方法论，把“渔”学到手何患无“鱼”？

而且对于机会的研究我们是在持续进行的，并不是说我们仅盯着生物医药，凡是有机会的方向我们都会给予关注。

所以，我还是呼吁，希望提升投资能力，把握投资机会的朋友，抓紧进圈。（点击加入）

好了，今天能聊的不多，就说这么多，继续期待与诸位的顶峰相见。

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以下为市场评估表：