2025年07月20日 10:16:29

周五指数依然保持稳健趋势，但是热点轮动太多太快，军工、AI、稳定币、华为、医药、稀土、机器人、反内卷、电力、化工、固态电池都出来拉一波，但是绝对的主线却没有，人气股恒宝科技、亚玛顿、森林包装、楚天龙等等都大跌，赚钱效应并不好。

周末发酵最厉害的消息主要是税务局开始征收境外、港股投资收益税，这个消息对A股是长线利好的，这几年太多大资金都跑出去境外投资股票，而且出去了就很少回来的，大资金的流失也加剧了A股的萎靡，对于自己国家都不看好的资金，我支持收税。

其次就是雅鲁藏布江水电站，将开始建世界最大水电站，不过其中的墨脱水电站早已经开始建造，这个方向也早已经有埋伏的资金，现在明牌落地，明天不好去追涨，等分歧再看了。关注西藏天路、高争民爆。

其他比较有想象力的就是军工的机器狗，传言要一兵一狗，周五竞价两市最超预期的也是建设工业，明天看看建设工业能否强更强，加速板的话可以赌一下最后的疯狗浪。

这几天我们做的旅游，没有埋伏成功，虽然现在南京旅游非常火爆，但是没有市场共识，可能是天太热的原因，资金偏好不在这里，不过逻辑上还是没问题的，今年业绩肯定是大增，还有重组预期，我觉得等到天时地利人和的时候还可以去再做一波。

其他可以关注的个股：柳钢股份、华新环保、凯撒旅业、温州宏丰、上海洗霸。

周五小圈子策略：开盘连续减仓南京商旅，留2到3成，南京商旅我们已经做了2波，现在还是大赚，等一个再次参与的机会。轻仓关注中油资本。