2025年07月29日 22:20:54

一、杂谈

创新药，医疗器械大爆发了。

对于他们，老赵也说了太久时间了，直到今天，才被市场完全认识到。

他们能走出来，完全靠自身的驱动力。

你很难看到哪一个直播间持续推创新药或者医疗器械的。

因为，医药和医疗走的太分散，没有特别明显的龙头。大部分情况下，都是创业板股的独角戏。

这是量化，抖爸爸直播间覆盖较少的地方，所以，也才能走出如此长时间的持续性。

当然，加速，就意味着市场都关注到了，也到了该走的时候了，所以，今天老赵清仓了所有创新药和医疗器械。

那么，下个方向在哪里？

PCB？高端装备？稀土永磁？

看看这些板块指数，都在走主升浪，所以，下一步重点关注这三个方向。

PCB的逻辑，老赵直接套用机构研报吧。光大证券分析，AI推理芯片迭代、车规算力升级、消费电子换机潮三线共振，PCB订单能见度有望延续至2027年；随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大，机构预计，2026年全球AI PCB供需缺口仍达17%。

高端装备，横河模具以5天82%的涨幅已经给大家打好样了，接下来，就是挖掘补涨就行了，谁最接近横河模具？按属性，按图形找就可以，很好找。

稀土永磁，这两天中米正在瑞士会谈，无论谈好还是谈不好，都是利好稀土。谈好了，稀土出口，业绩预增，股价上涨。谈不好，继续用稀土卡老美的脖子，稀土战略地位再次拉到前所未有的高度。而且，我们看稀土永磁板块指数，也是在走主升浪，所以，看好后面会有行情。

二、指数

沪指在这里横盘5个交易日了，深创指数继续涨，依然强势的令人发指。所以，这里不需要对指数有什么恐惧或者期待，因为指数涨或者跌，你可能都很难赚钱，我们要做的还是那句话，重个股轻指数。

三、板块

创新药，CRO，医疗服务，重组蛋白，减肥药，生物制品，细胞免疫治疗，板块涨幅榜的第一屏，全是医药。昨天老赵重点给大家讲过，要重视CRO，今天就排第一名了，明天可能还会冲一把，不过，短期爆量，涨幅过高了，可能会震荡调整一下。

半导体，大涨的股大部分都是科创板的股，很多老师是不具备投资资质的，所以，不过多分析了。

军工装备，昨天跟大家重点讲过，军工主要看军工装备这个方向，这个方向里面主板股，创业板股，科创板股，各种成分都有，而且都有走牛迹象，各个层次的投资者各做各的，互不影响。大阅兵之前，大概率还是会有一波主升浪的，继续关注。

上面杂谈板块里面也重点讲了三个方向，我目前重点关注的，这里就不重复了。

四、个股

以最高标为锚定，找相关的，相似的股。

例如，上纬新材，带动了横河精密，两只股所属行情都是塑料。上纬新材还带动了电气风电，因为都有风电属性。另外，机器人，精密模具，减速器等不少个股的大涨，都受到了上纬新材的影响。所以，还可以继续挖掘上纬新材影响的范围，相对也好找一些。

西藏旅游，这只股有可能会打开主板股的上升空间，持续关注它的示范效应。

持仓目前是军工+稀土+机器人，明天可能还会调仓，就看市场是否认可了。

祝大家周三发财，股票长虹！