2025年08月15日 12:02:26

正文：

大家好啊，昨天沪指站上3700之后再度回落，今天市场继续震荡上行。

昨晚，美国7月PPI环比加速上升，创下三年来最大涨幅，受此影响昨晚美股低开，但随后震荡走高。

目前9月份降息25个基点的概率仍在维持90%的较高水平。

现在没有什么因素能够阻断A股的牛市，这场酝酿了10年的牛市，注定一发不可收拾。

我们现在的策略非常简单，就是抱紧生物医药，借着牛市这股风，把我们带到泡沫之巅，然后我们再择机推出。

当下，随着中报披露的持续推进，资金已经开始逐步回归创新药了。

昨晚，亿帆医药发布半年报，营收整体增长0.11%，但是创新药亿立舒和易尼康合计销售收入同比增长 169.57%，带动今天股价大涨超4个点。

我最近看到一些医药领域的大v判断当下创新药已经高估了，开始提示风险了，但是从我最近的一些估值来看，无论是big pharma还是Biotech，我观察到的情况依旧是未达到合理估值的状态。

所以我的看法和他们截然相反，我认为，距离泡沫或者高估还有相当距离，目前仍在向合理估值回归的过程中，所以，如果有调整，我认为是机会而不是风险。

当然，不可否认的是，现在再去介入，安全边际相对是要低不少了，我们的绝大部分仓位，基本都是在市场极度冷清的时候完成建立的，所以，现在我们可以高枕无忧，也无惧任何的调整和波动。

牛市来了，大家普遍会问到的一个问题是，看到多少点？

我认为，这个问题既无意义，也没有必要回答，我们其实把握住我们持仓的估值水平就好了，只要没到泡沫，那就抓稳扶好就行，泡沫了我们即时离场即可，和大盘的关系不大。

好了，今天就说这么多，如果你不想错过本轮10年一遇的牛市，那就抓紧进圈，我们十几年的投资经验会帮助到你。（点击加入）

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以下为市场评估表：