2025年09月11日 21:43:28

一、杂谈

就在昨天岌岌可危的情况下，甲骨文爆棚的业绩，和大涨的股价，给A股算力股，芯片股吃了一剂兴奋剂，今天大A科技股直接拔了吊针去蹦迪了。

胜宏科技，中际旭创，新易盛，寒武纪，东方财富，阳光电源，海光信息，中芯国际，工业富联，立讯精密，这是家上市公司的涨幅，贡献了指数70%的涨幅，如果再加上天孚通信，宁德时代，中兴通讯，指南针这几只股，他们贡献了指数涨幅的90%。

但是，这些票，真的跟我没啥关系啊！

439块的中际旭创，379块的新易盛，338块的胜宏科技，322块的宁德时代，220块的海光信息，1387块的寒武纪，377快的北方华创，这哪一个是咱普通老百姓能玩得起的？

而且，这些票，今天之前，谁能看出来它们能大涨？哪一个不是已经进入空头趋势了，很明显的有很多大资金已经出货了，反弹就有人卖，下跌就缩量，没人买，作为一个技术型选手，老赵对这些股票，是真的下不去嘴啊！

就上面这些股票，任何一只，如果昨天有人告诉你今天会大涨，你会信么？

你肯定会说，已经见顶的股票，又忽悠我来接盘，神经病啊！

但，事实就是这样，你不相信的事情就是这样发生的，几千亿的大市值票，动辄给你拉十几个点，一万亿的工业富联也能给你轻松干到涨停。

在这一轮芯片行情之前，一百亿以上市值的票，老赵都得考虑一下市场的承接能力，现在，一万亿被你们搞得跟欢乐豆似的，还有天理么？

二、指数

指数都把我干懵逼了，我甚至一度再想，还不如买指数呢！

昨天复盘时候讲，昨天缩量小反弹，今天继续看空，除非科技权重股联袂大涨。今天这市场就走极端，走出了我的“除非”。

这种局面不会持续，今天一致性太强了，明天分化是必然，所以，耐心等。

三、题材与个股

创新药，我今天是被干懵逼了，昨天刚刚买了一个创新药贝达药业，低位+趋势，本来是很安心的，但今天早上一开盘，创新药直接就崩了，特别是一些龙头选手，直接低开10%，真是把我吓得不轻，看新闻说是美国准备制裁中国创新药，我心想，这又不是第一次了，至于这么崩溃么？

再看创新药指数，原本的横盘局面直接被打破了，向下大阴线，我都无语死了，买啥啥跌么？趁着反弹果断止损了，贝达昨天还公告了即将发行H股，这条消息本身也是利空消息，多重打击，先出来看看吧，短期不再会碰创新药了。

刨去创新药，最近市场的核心方向只有3个：算力基建，固态电池，机器人。

算力基建，不用我说了，今天的核心品种，不管是光模块，还是芯片，都是算力基建，高位高价高市值，老赵玩不起。

固态电池，今天早盘考虑过亿纬锂能，阳光电源，厦钨新能，上海洗霸，但都排除了，这种股抄底也伴随着风险，今天情绪这么好，如果都不能大涨的话，那明天就很悬了，可能会低开再次杀跌，所以，放弃参与了。特别是上海洗霸，9:40之后买的，基本上全部被套。

机器人，这个板块里面可挖掘的还是非常多的，因为人形机器人的生产工艺一直在改进，所以，时不时的就有新技术，新龙头出现：

马斯克在“All-In”峰会上的最新分享。他透露了关于Optimus v3版本的几个核心信息：

1、核心部件：每个手臂将包含多达26个执行器；

2、手部和前臂是整个机器人工程难度的主要部分。

3、供应链现状：目前市场上没有任何现成的执行器能够满足特斯拉的要求，必须“从零开始”。

市场逻辑迅速转向，认为这意味着所有潜在供应商都站在同一起跑线上，谁能率先突破技术并进入供应链，谁就将获得巨大机遇。其中，“执行器”成为新的关键词。

所以，老赵今天就选了一个专门做执行器的公司，并且公司供货博世集团，位置也比较低，绿盘低吸，直接开干！收盘小赚。

祝各位周五发财，股票大涨！