2025年09月16日 21:42:13

一、杂谈

机器人终于开始动了。

其实，先锋官豪恩汽电已经提前给出了指引，机器人是今年的三大主题之一，AI，固态电池，机器人，这三个方向是最具爆发力的板块，所以，今天机器人开始大涨也是预期之内的事情。

今天涨停的安倍龙，汉威科技，我早在一周前就开始关注了，但走势很纠结，后来就放弃了，然后关注了目前持仓的这个冯丽智能，虽然也涨了，但是，和20厘米涨停相比，还是有点不及预期，不过，底部股，我等得起，无非多点耐心而已。

除了这几个20厘米涨停股，像江苏雷利，协创数据，斯菱股份，海昌新材，南山智尚都是我关注的目标。

盘前策略里面，我就重点讲了人形机器人是本周重点关注的对象，马斯克马总，豪执10亿美金买特斯拉的股票，这是对特斯拉汽车和机器人的充分看好，不然不会高位加仓。（相关新闻已经在昨日复盘里面给大家粘贴了）

最近市场大涨的题材，几乎都是映射美股的明星股，从甲骨文，到上周五美股固态电池大涨，带动周一A股固态电池大涨，再到特斯拉大涨，带动A股汽车零部件和人形机器人大涨，都是在跟着美股明星股的脚步再走，大金主们很明白，哪里有流量，哪里就有钱赚，所以，本周，老赵梭哈机器人和汽车零部件。

二、指数

今天成交2.37万亿，继续保持2-2.5万亿的水平， 稳住就行，不用发大力，指数横盘，题材股才能愉快的继续涨，总比拉大盘股，小题材股们躲在角落里瑟瑟发抖好得多。

接下来，市场风格会不会发生变化话？

老赵认为，可能性还是比较大的，9月下半月，市场大概率会从大票切换到小票，10月开始，题材股开始疯涨，连板行情可能再次启动，不会玩权重大票的老铁们，可能接下来要进入到舒服期了。市场会不会按照老赵预判的走，谁都说不准，只能边走边看了。

三、题材

人形机器人，豪恩汽电为什么这么牛？因为人家搭上了英伟达机器人这条线，豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品，而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作，全面参与机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX 和Orin Nano全系列控制域，双方将共同突破机器人“大小脑”开发，开创通用机器人与物理 AI 的新时代。

丰立智能，又一个潜在的新星，马斯克在今天的 AIl-In 峰会上谈到了人形机器人 Optimus：Optimus 的所有执行器均无法从现有供应链中获得。

尽管市面上有1万到2万台电动机电子设备，但特斯拉Optimus无论花多少钱都买不到执行器，必须从零开始。目前，特斯拉正在进行人形机器人硬件的最终设计，主要是手部——手部和前臂是整个机器人工程难度的主要部分。

丰立智能的优势是国内乃至全球小模数齿轮领域的龙头企业，公司自2016年起就自主研发谐波减速器。其技术路径与全球龙头日本哈默纳科（Harmonic Drive） 一致，产品在精度、寿命、轻量化和成本控制上表现出色，其关键指标已达到国际先进水平，能满足顶尖人形机器人的要求。

公司不仅能提供单一的齿轮或减速器，还能提供灵巧手所需的整套精密部件，包括微型齿轮箱、蜗轮蜗杆等，并已实现批量生产。

公司作为特斯拉一级供应商，直接为特斯拉的人形机器人Optimus和部分汽车产品提供谐波减速器和行星减速器。特斯拉的订单和需求直接驱动着公司业绩和产能扩张。

特斯拉的重要供应商三花智控，也在采购丰立智能的谐波减速器和行星减速器，集成后供给特斯拉，双方是持续配套的稳定合作关系。

全球顶尖精密仪器的世博集团也是丰立智能的客户，公司与博世已有近20年的合作历史，是其全球优选供应商，主要提供行星减速器、齿轮等产品，合作关系非常稳固，世博集团也在供货特斯拉。

总结：丰立智能凭借其在精密齿轮和减速器领域的绝对优势，成功进入了特斯拉等全球顶级客户的供应链，并与众多机器人头部企业建立了合作，是其核心零部件的重要供应商

隆盛科技，说到隆盛科技，我们不得不提一嘴尼得科，尼得科（Nidec，前身日本电产），全球电机巨头，2024年总收入约1270亿元人民币，净利润82亿元人民币，其中电机收入1074亿元人民币（占85%），是特斯拉等头部客户的电机核心供应商。

隆盛科技是尼德科在中国唯一直接对接、参与联合开发的上市企业，谐波减速器是机器人关节核心的传动部件，技术门槛极高。隆盛科技通过收购蔚瀚智能、深度自研，已掌握谐波减速器核心设计——包括高精度齿形创新（自研双曲线齿形）、40Cr合金钢高疲劳寿命材料应用，以及微米级齿形加工等工艺。其轻量化谐波减速器，比传统同规格产品减重70%，承载力提升1-2倍、寿命提升30%以上，极大契合人形机器人的多关节、长时间高负载需求。

祝各位周三发财，股票长虹！