2025年09月24日 20:27:36

我昨天说这就是牛市中的调整阶段，今天指数马上迫不及待地开始上攻，这样新高也就近在咫尺了，继续看多指数，关注辨识度核心个股。

指数稍微强势，趋势抱团大票就成了唯一的选项，这轮行情其实对小票不友好，今天3板以上的小票几乎全断，上一轮行情也是如此，所以还是应该聚焦核心大票，先选定方向，再抱团龙头。

经过几天的分歧，今天芯片终于走了出来，那么芯片就是后市的主线，开始模仿第一波CPO、液冷、机器人的行情，中国监管机构要求大厂停止采购英伟达芯片，将会给国产芯片带来广阔的发展机遇，另外中国芯片行业可能在国庆假期前传出利好消息，芯片板块还没到达全面高潮，还有很多在蓄势突破的个股，龙头关注有辨识度的抱团趋势股，比如江丰电子、长川科技、北方华创、立昂微、立讯精密、德明利、中芯国际、长盈精密，都可以找机会低吸持股。连板股关注诚邦股份、张江高科、深科技、兴福电子能否加速。低位蓄势的关注利扬芯片、全志科技、禾盛新材、快克智能的突破。

其次关注微通道液冷这个新题材，是英伟达的一个新技术，新故事替代了以前的液冷的老故事，如果明天能弱转强可以试错，先关注通富微电、康盛股份能否超预期加速板，低位的宁波精达、远东股份也有蓄势突破的趋势。

总之市场总是超预期的，尤其是对市场共识的主线超预期，应该对主线多一些乐观，不过在情绪接近一致的情况下要对跟风的谨慎。

今日小圈子策略：早盘减半贵广网络，跌停又吸回来，最近运气不好，本来今天预期要加速了，结果让董秘一个公告搞乱了，量化直接核按钮，明天看看能不能反转了，不反转就不好玩了。介入均胜电子、利扬芯片、宏景科技。