2025年09月24日 22:29:21

一、杂谈

今天是“9·24”一周年，去年的今天一场会议结束后，市场像吃了小蓝丸一样，旱地拔葱。

今年的今天，科技股涨到“头晕目眩”！

昨天市场跌的像是股灾了一样，一度只剩下500来家上涨，接近5000家下跌，不少大V发话讲，节前要砸出来一个深坑，给人的感觉像是又回到了熊市。今天涨得又像是了牛市归来，这节奏，快的让人瞠目结舌。

今天主导市场的是半导体，台积电宣布涨价，消息昨天已经发了，另外还有一个重磅消息是，阿里巴巴的AI战略。

阿里巴巴2025云栖大会在杭州正式开幕，阿里巴巴CEO吴泳铭发表主旨演讲，释放了一系列重磅信号。其中包括会在3800亿元资本开支基础上增加更多的投入。吴泳铭表示，为了迎接超级人工智能（ASI）时代的到来，对比2022年这一GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。

此外，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI实践的各个方面，包括数据的合成处理，模型的训练，环境仿真强化学习以及模型验证测试等。另外，阿里云在云栖大会上宣布新一轮全球基础设施扩建计划：将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点（region），并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心，以便更好地服务全球客户日益增长的AI和云计算需求。

港股阿里巴巴今天大涨9.16%，请注意，这是一家拥有着3万亿市值的公司，可不是几百亿几千亿的公司，涨9.16%，相当于工商银行涨停，工行目前也才2.6万亿市值。

二、指数

三大指数全部反包了，都吃掉了昨天的阴线，深指和创指还再创了新高，明天如果芯片继续往上推，那么，有可能深指和创指继续再创新高。

当然，节前还剩下4个交易日，不能又太高的要求，只要不阴跌就行。

三、题材

可控核聚变——核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置 命名“环流四号”。

正在上海举行的第二十五届中国国际工业博览会上，注册资本150亿元、正式挂牌成立仅两个多月的中国聚变能源有限公司（下称中国聚变公司）首次公开亮相，展示其技术路线及业务布局。

据悉，按照实验堆-示范堆-商用堆的核能发展一般规律，该公司瞄准2050年聚变能源商用目标，在上海、成都两地联动研发。多位国内可控核聚变领域人士证实，中国聚变公司将在上海新建一个聚变实验装置，用以验证其在上海研制的高温超导磁体，该装置暂命名为“中国环流四号（HL-4）”。

最近美股核电涨的不错，不过，A股似乎没跟，看看后面会不会崛起。

消费电子——商务部等8部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。

鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力。加快智能家电、智能安防、视频照护系统等研发及互联互通。开展智能网联汽车准入和上路通行试点。培育建设新消费品牌，推动数字国潮等品牌创新发展。

总结一下就是，利好消费电子，利好智能终端和国潮，消费电子主要指的是华为产业链和苹果产业链，以及AI眼镜这三个方向。

祝好！