我们前篇文章重点分析的商业航天概念成为近期市场的主线，（可查阅此前文章），伴随着2025年收官结束，2026年1月，A股市场进入数据验证与政策发力的关键期。我们一直关注的人民币汇率强势破7成为重要宏观变量，叠加全球制造业复苏与十五五规划的政策红利，预计市场风格将倾向于科技成长主线的强化与人民币升值受益板块的结构性机会。建议采取一个重心（科技成长）加两翼（内需消费、升值红利/政策主题）的配置策略把握春季行情。

A股本周只剩下今明两天交易，后天周四为元旦日，周四周五休市，加之双休日，连续休市四天，下周一正常开市。

一、宏观与市场环境分析  

1. 人民币破7，开启升值新周期

核心驱动因素：人民币汇率在2025年末强势升破7.0关口，...