2026年02月26日 21:00:03

总体上，还是轮动行情！

昨天涨价题材气势如虹，今天半导体如日中天！

开年第一天，我给老同学们分享的2只半导体表现都比较强势：

半导体今天大涨，市场热度非常高，类似昨天的化工，轮动大概率还会继续。

那么，明天轮到谁呢？

指数虽然小幅震荡，但成交量依然达到了2.56万亿，比昨天略微缩量，后面还是看震荡上涨，3月份往往是一年中比较好的光景，指数有可能会在这一段时间突破。

老赵持仓的属于铜缆高速连接，不过今天也就涨了不到5个点，尾盘做了一些减仓，开始买涨价题材，不过，老赵买的涨价题材可不是化工，各位不要理解偏了，化工目前有点高，所以，老赵暂时还不太想买化工。

春季行情，科技股和涨价题材往往更容易出**，所以，涨价这个行情一旦起来，资金还是会不断挖掘的，那么，各位老师可以关注一下这方面会不会成为下一个阶段的主线。

Seedance10万人排队生成视频，华为昇腾彻底爆发。早上老赵看到一条消息，一个视频创作者抱怨Seedance堵塞，原来需要等待20分钟左右，今天居然需要几个小时，而且，一看排队人数，居然达到了10万人级别，而且视频博主还是充值5199元的会员。据博主分析，是因为年后公司都开始正常营业了，使用Seedance创作视频的人数暴增，而企业使用者大多数也都不差这5千多块钱，所以，会员都会往前排挤，等待时间就会无限拉长。这一消息，彻底引爆了市场对算力和数据中心的预期，Token消耗量呈指数级裂变，倒逼大厂开启新一轮AI资本开支军备竞赛。

更刺激的是深度求索拒绝向美国芯片制造商提供最新AI模型，并将 DeepSeek V4（海狮轻型版，以1M超长上下文窗口惊艳业界）预发布阶段的早期访问权限独家授予华为等国内供应商，彻底点燃了资金对底层硬件的饥渴与国产算力的价值重估。

润泽科技，字节跳动第一大IDC供应商，1600亿市值，盘中一度触及20厘米涨停，直接承接庞大算力集群扩建订单的强预期，被资金比喻为“数据时代的万科”。

大位科技，这个不用老赵讲了，前面刚刚爆炒一波，全是一字板，第二波能不能走起来不好说。

华胜天成，华为系智算中心总包龙头，早盘强势封板，基建端业绩预期稳健。

另外一则点燃半导体情绪的是隔夜英伟达的财报。四季度英伟达营收同比增长73%至681.27亿美元，同比增速明显高于前一季的62%，分析师预期营收为659.1亿美元、同比增长约68%。净利润几乎**，从去年同期的221亿美元(每股0.89美元)增430亿美元(每股1.76美元)。英伟达预计第一财季营收为780亿美元，上下浮动2%。分析师预期为726亿美元。英伟达表示，其预测未计入来自中国的数据中心收入。

当英伟达的业绩从“狂热盲盒”变成“明牌印钞机”，市场不再为单纯的超预期买单，而是将目光锁定在能带来边际增量的新技术路线——LPU。传闻英伟达斥资200亿美元现金整合外部技术，LPU预期采用3D堆叠与52层高阶方案，伴随更高价值的 PTFE 基覆铜板导入，让具备海外供应能力的内资PCB大厂迎来了戴维斯双击。

胜宏科技，网传胜宏是LPU供应链核心，且有外媒报道英伟达可能作为基石投资者参与其港股上市。

沪电股份（专有背钻技术）：传闻参与英伟达LPU 30层以上高多层PCB研发，拥有良率突破90%的专有背钻技术。有望在谷歌和英伟达均获得量产份额，被视为推土机式的趋势中军。

今天的市场核心就是这些，每天复盘，我们要做的就是阅读盘面，读懂盘面，判断趋势，果断跟进。老赵的复盘也不全面，仅能从局部帮助各位认识到市场活跃的题材，文中分享的个股仅仅只能作为认识市场的工具，不能直接拿来交易，认清市场后，仍然还是要勇敢做自己，每次出手都要有自己的理解和认识。

感谢各位的点赞和转发！

祝君好运，恭喜发财，股票长虹！