2026年03月02日 21:12:53

今天的盘面其实没有太多看点。

地缘事件引发的油气和贵金属上涨占据了市场主导地位。

同样是地缘事件引发的军工畅想也进入了市场的主线行列。

军工股相对油气和贵金属可能逻辑还要更强一些，原因如下：

一、若伊朗被打服，臣服美以，那么，将会出现以下结果：

1、以色列在中东的地位将无人可挡，伊朗之后，下一步就会收拾土耳其，扩大其在中东的主导权；

2、中东石油全面被美以掌控，石油人民币结算在中东陷入停滞，同时，人民币国际化受阻；

3、中东国家认清美国军工产品会在战事开始之时，被美国锁死成为一堆废铁，故而讲转向东大采购军品，国产军工产品打入中东市场。东大军品比俄制更加先进，比美制更加可靠，关键是价格更低，性价比超高；

4、川普成功转移国内关于爱泼斯坦案的视线，并未中期选举打下基础，同时美国国内的通胀将会得到控制，为降息创造条件，为美债赢得喘息机会。

二、若美以短期内无法结束战斗，陷入无休止的战争，则视为战略失败，将会出现以下结果：

1、伊朗打出统战价值，中俄加强对伊援助；

2、中东的石油人民币结算迅速发展，同时推动人民币国际化快速实现；

3、抵抗之狐围攻以色列，牵制美更多精力，美军再次陷入战争泥沼；

4、东大军品迅速打入中东市场，取代美品成为中东主流；

5、美国内通胀快速抬高，降息难以进行，美债雪上加霜，川普输掉中期选举，后面两年，川普的精力要以国内为主，应对各方势力的围攻。

所以，无论战事走向如何，东大军品都将走向中东，利好东大军品军贸股，军贸龙头股华如科技今天20厘米一字涨停中无人机大涨19.71%，航天南湖大涨12.67%，后续可继续关注军品军贸股是否有持续性。

另外，还有一个看点是军工+AI，现在美方对这一点炒作的比较厉害，A股这边涨停股有：新锦动力，观想科技，中润光学，华如科技，海默科技，雷科防务，特发信息，烽火通信，科远智慧，合锻智能，航天彩虹，中国天楹。

油气板块能否持续上行？

油气板块受期货影响太大，受即时战事，这也是老赵不太想参与的原因，我们先看一下今天国际原油的表现：

今天放量高开低走，说明市场对原油价格的预期并不是特别高，毕竟美以的行动都是在计划之中的，而且，市场都是有预期的，行动几天，达到什么目的，包括霍尔木兹海峡的封锁时长都是有预期的，而且，大摩的分析师也已经明确讲了，这一次对国际原油价格的冲击是可控的。所以，老赵不太想参与这一波原油的行情。

其他避险行情没太大意义，可能一两天就过去了，市场重新恢复交易，那么，资金将重回主线。

这一波冲突中，可能唯一走出来的新东西就是军工AI，上面老赵把涨停股都列给大家，可以关注一下。

涨价股今天表现一般，不过，老赵趁着回踩继续进行了加仓，继续看好涨价是3月的核心主流，预计明天开始会逐步开始进入主升阶段。

恭喜发财，祝君股票长虹！