2026年03月29日 10:52:28

周末，中东局势再次升级！

1、当地时间28日凌晨及午后，德黑兰东北部地区遭遇了美以开战以来规模最大的空袭，伊朗科技大学、多处钢铁厂和发电站沦为攻击目标，爆炸声在几分钟内接连响起 。

2、据新华社报道，也门胡塞武装28日通过其控制的马西拉电视台发表声明说，该组织当天凌晨向以色列发射了弹道导弹，行动将持续到侵略停止。此举意味着战争开辟新战线，红海南端的曼德海峡再度暴露于风险之中。值得一提的是，曼德海峡与霍尔木兹海峡并列全球最关键的两大能源航运通道。

沙特将原油通过东西管道运至延布港，再通过曼德海峡运出，这是在霍尔木兹海峡受阻后的原油运输的核心替代方案。若延布港遭到打击，全球原油供应的另一条重要保障线将随之动摇，市场所寄望的"缓冲方案"或将失效。

3、当地时间28日，伊朗武装部队发言人表示，过去数小时内，伊朗军方对位于阿联酋迪拜的两处美军“隐匿据点”实施导弹和无人机打击，称已造成美军严重人员伤亡。发言人还称，随着伊朗持续打击中东地区的美军基地，部分美军士兵已从基地转移至外部藏匿。位于迪拜的这两处“隐匿据点”分别容纳400余名和100余名美军士兵。

4、美国《华盛顿邮报》当地时间3月28日报道称，美国国防部正为“在伊朗展开为期数周的地面行动”做准备。消息人士称，如果美国总统特朗普批准相关计划，将标志着战争进入新阶段，风险可能“显著高于此前数周”。报道称，目前已有数千名美军士兵、海军陆战队员抵达中东地区。 

5、3月29日电 据《以色列时报》29日报道，伊朗伊斯兰GM卫队威胁称，将把中东地区的美国大学列为打击目标，此前该组织称美以联军的空袭已摧毁了两所伊朗大学。

6、据新华社援引美国广播公司27日报道，美军“布什”号航母打击群将前往中东，这意味着美军可能将有3艘航母投入对伊朗军事行动。

7、据美联社等媒体报道，当地时间3月28日，美国全国范围爆发大规模反对特朗普政府的抗议集会。组织方表示，全美50个州共计划举办3100多场抗议活动，预计将有超900万人参与，这可能是美国历史上规模最大的抗议集会。(环球网)

一觉醒来，全是利空消息，周末市场的情绪已经陷入冰点，周一低开已经是大概率事件。

但，对于A股来讲，中东战事升级可能并不是坏事，现在我们做的预期就是中东战事升级，全球能源价格暴涨，导致全球工业成本迅速被拉高，然后全球订单大量涌向中国，这基本上是必然的结果。

另外，周四美股大跌，周五A股逆势上涨，走出了独立美股的走势，东升西落的局面可能再一次呈现在A股和美股之间。

还有一点，以往，中东的王爷们卖石油赚美元，然后拿着美元买美股，现在王爷们的收入锐减，自然没有远远不断的现金买美股了，而A股则是完全不受影响的。

那么，在中东局势升级的大背景下，A股的主要逻辑还是集中在能源替代，化工，粮食安全，最后波及整个制造业。而能源替代中最强逻辑就是光伏+储能这个方向，老赵持续看好这个方向。

当然，也有人说，美国现在是极限施压，就是为了迫使伊朗重回谈判。咱们现在暂时不考虑这些阴谋之类的东西，战争机器一旦开始即便停下来，也不是一时半刻就能结束的，即便和谈，短期内的能源格局也不会改变。

祝好！