2015年11月19日 08:46:46

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【全球关注】

1、APEC草案：经济增长和繁荣是对抗恐怖主义的最好工具；全球增长不均衡，依然不及预期；APEC将防止竞争性贬值和保护主义。

2、美联储10月会议纪要：绝大多数委员认为12月会议上加息可能是合适的，来自海外的风险因素在降低。“美联储通讯社”：会议纪要表明美联储希望加息的官员居多。

3、美联储主席耶伦：若美联储监管法案通过将酿成大错，因其将损害美联储的政策独立性。

4、美联储莱克：就业市场已取得显著改善，美联储加息理由强劲。美联储洛克哈特：支持美联储不久后开始加息。美联储梅斯特：美国经济现在可以承受25个基点的加息。美联储卡普兰：FOMC审慎地等待9月和10月的更多数据,美联储暂不加息的决定是正确的。

5、美国10月新屋开工环比萎缩11%，大幅不及预期，创下7个月新低，不过营建许可环比增4.1%，好于预期，显示出美国房地产市场依然稳健。

6、美国共和党官员：美国众议院可能在本周就难民议案进行投票。

7、韩国正式启动中韩自贸协定国会批准程序。

8、英国央行副行长：加息低于25个基点没什么意义；恐怖袭击所带来的经济影响主要是风险偏好和信心；美国经济复苏并没有那么强劲。

9、习近平APEC讲话：加快中日韩自由贸易区谈判进程；预计亚投行将于年底前正式成立；一带一路战略效应初显；中国经济运行仍在合理区间；中国利用外资的政策不会变；世界经济进入一个长期曲折的过程；亚太经济也面临困难和挑战。

10、李克强召开国务院常务会议：部署加快中国制造2025；启动实施一批重大技改升级工程；推进教育领域公共服务均等化；鼓励银行开展贷款重组；支持企业扩大直接融资。

11、证券时报：中国人民银行暂停部分境外人民币清算行及参加行通过境内银行间进行人民币账户融资和债券回购交易。据透露，此次被暂停在境内银行间融资的银行，主要针对是四大行境外分支机构及部分外资人民币参加行。

12、央行金融研究所所长姚余栋：2017年全球M2或出现断崖式下跌；但中国流动性充足，仍有能力保持整个经济的转轨。

13、外管局：中国10月银行结售汇逆差1909亿元人民币，环比降逾八成，为连续第四个月出现逆差。招商证券：资本外流状况在好转。

14、国管公积金贷款政策再放松，本月12日起，最低贷款额从50万提至70万。

`15、商务部：前10月，中国企业承接服务外包合同金额967.5亿美元，执行金额698.8亿美元，同比分别增18.2%和14.2%

【多面股市】

1、美国三大股指集体收高逾1%，道指上涨超过240点。美联储会议纪要表明，几乎所有重要央行成员都认为12月适合加息。

2、欧股收盘多数下跌，在前个交易日大幅上涨后回落。英国富时100指数上涨0.16%，德国DAX指数下跌0.1%，法国CAC指数下跌0.62%。

3、港交所：将重组集团管理组织架构，为明年初公布的2016至2018年战略计划作好准备。待监管部门批准后，新的集团管理组织架构将于明年1月1日生效。

4、外媒：韩国本月稍晚将与MSCI明晟举行会谈，要求将韩股纳入MSCI发达市场股指，与较为震荡的新兴市场分道扬镳。

5、外媒：美国拟对苏格兰皇家银行和摩根大通多位高管提出刑事起诉，因其涉嫌出售有缺陷的MBS。巴克莱或因外汇市场操纵再遭1亿美元罚款。

6、诺基亚出价166亿美元收购阿尔卡特朗讯。诺基亚向阿尔卡特朗讯发出全部流通股、ADS及OCEANE可转换债换股要约，有效期至12月23日。

7、特斯拉方面正在与德国政府进行谈判，就特斯拉公司在德国建立电池工厂的前景进行探讨。

8、股东批准盛大游戏私有化，该私有化交易将在一个月内完成，其ADS也将从纳斯达克退市。

9、唯品会：第三季度总净营收为人民币86.7亿元同比增63%；净利3.17亿元同比增90%。

10、沃尔玛33亿元人民币接盘与华润的合资公司股权，因看好中国市场。

11、外媒：富士康过去一年在大陆成立了约6家金融服务公司，或将涉足内地金融服务。

12、媒体称，腾讯正在秘密研究无人机，最早将于明年正式面市，或只有iPhone6 Plus大小。

13、微众银行计划融资10亿美元，其估值或达到50亿美元。融资将用于扩大小额贷款和投资产品服务。

14、携程可能谋求通过途牛将旅游事业部上市。

15、证监会：天鹅棉业首发申请获通过。前日证监会发审委取消天味食品IPO审核。

16、沪股通周三净流入0.6亿元，结束连续21日资金净流出。

17、央行：10月份，沪市日均交易量为3787亿元，环比增34.1%；深市日均交易量为5080.2亿元，环比增69.9%。 18、财新：证监会稽查总队副队长习龙生被带走，目前尚不清晰是被调查抑或协助调查，其曾为姚刚下属，2008年以前长期担任发行部处长。

19、统计数据显示，截至11月17日，沪深两市两融余额达11977.34亿元，较前一个交易日增加了176.4亿元，这也是连续第11个交易日实现增长。

20、日前，沪深交易所向各家证券公司下发关于做好保证金比例调整相关准备工作的通知。通知明确两融客户可以通过展期实现原有保证金比例维持不变。

21、媒体称，本来中信证券要走高盛的股权分散模式，但高管涉案加上集团空降董事，种种迹象显示集团将强化控制权，中信证券改革或终止。

22、中证网：南方电网混改方案已上报，大唐电信混改预计将于年底前完成。

23、中证报：机构预计震荡将成为后市运行主基调，预测3300-3700点为沪综指波动区间；以改革红利驱动的结构性行情还将继续，但热点轮动提速。

24、中国基金业协会：截至10月底，公募基金资产合计7.1万亿元。资管规模时隔四个月首次重回7万亿元大关。 25、据统计，今年初至今，已有534家A股上市公司购买理财产品，累计金额近4000亿元。值得注意的是，公司家数目前已超过去年全年的412家，金额则超出同期约两成。

26、A股跌1%失3600关口，地产银行股护盘未果。两市全天成交金额9422亿元人民币，上日成交金额为1.27万亿元。

27、恒指微跌0.34%报22188.26点，蓝筹跌多涨少。中国创意挂牌首日收涨925.64%，明星赵薇大赚近2亿港元。 28、沪股通十大成交活跃股：贵州茅台、长江电力、中信证券、中国平安、金证股份、恒生电子、中国重工、上海机场、上汽集团、中国建筑。港股通十大成交活跃股：中信银行、中国平安、国美电器、中国银行、金山软件、紫金矿业、恒大地产、神州租车、海通证券、远洋地产。

29、上市公司重要公告：新城B股11月23日起终止上市，兴民钢圈拟参与设立民营银行；中国中车拟合作打造轨道交通卫星通信生态圈；南京银行49亿元优先股发行申请获批；湖北广电与小米科技等多方达成战略合作；绿地控股拟筹划定增事项19日起停牌；美菱电器拟定增募资15.7亿加码转型。

【行业板块】

1、证监会：天鹅棉业首发申请获通过。前日证监会发审委取消天味食品IPO审核。

2、沪股通周三净流入0.6亿元，结束连续21日资金净流出。

3、央行：10月份，沪市日均交易量为3787亿元，环比增34.1%；深市日均交易量为5080.2亿元，环比增69.9%。 4、财新：证监会稽查总队副队长习龙生被带走，目前尚不清晰是被调查抑或协助调查，其曾为姚刚下属，2008年以前长期担任发行部处长。

5、统计数据显示，截至11月17日，沪深两市两融余额达11977.34亿元，较前一个交易日增加了176.4亿元，这也是连续第11个交易日实现增长。

6、日前，沪深交易所向各家证券公司下发关于做好保证金比例调整相关准备工作的通知。通知明确两融客户可以通过展期实现原有保证金比例维持不变。

7、媒体称，本来中信证券要走高盛的股权分散模式，但高管涉案加上集团空降董事，种种迹象显示集团将强化控制权，中信证券改革或终止。

8、中证网：南方电网混改方案已上报，大唐电信混改预计将于年底前完成。

9、中证报：机构预计震荡将成为后市运行主基调，预测3300-3700点为沪综指波动区间；以改革红利驱动的结构性行情还将继续，但热点轮动提速。

10、中国基金业协会：截至10月底，公募基金资产合计7.1万亿元。资管规模时隔四个月首次重回7万亿元大关。 11、据统计，今年初至今，已有534家A股上市公司购买理财产品，累计金额近4000亿元。值得注意的是，公司家数目前已超过去年全年的412家，金额则超出同期约两成。

12、A股跌1%失3600关口，地产银行股护盘未果。两市全天成交金额9422亿元人民币，上日成交金额为1.27万亿元。

13、恒指微跌0.34%报22188.26点，蓝筹跌多涨少。中国创意挂牌首日收涨925.64%，明星赵薇大赚近2亿港元。 14、沪股通十大成交活跃股：贵州茅台、长江电力、中信证券、中国平安、金证股份、恒生电子、中国重工、上海机场、上汽集团、中国建筑。港股通十大成交活跃股：中信银行、中国平安、国美电器、中国银行、金山软件、紫金矿业、恒大地产、神州租车、海通证券、远洋地产。

【公司聚焦】

斯太尔:拟推股权激励计划 引入市值考核

中安消:拟1.68亿元并购擎天科技

长百集团:24日起更名为“中天能源”

云南盐化:拟筹划注入控股股东能源资产

中国中车:拟合作打造轨道交通 卫星通信生态圈

南京银行:49亿元优先股 发行申请获批

顺网科技:与HTC合作发展虚拟现实业务

华伍股份:拟合资设立航天航空领域公司

奥瑞金:与美国波士顿棕熊冰球队合作

兴民钢圈:拟参与设立民营银行

金新农:定增购买资产及募资获证监会核准

亿纬锂能:合资设立新能源汽车电池公司

宜安科技:与中科院金属所共建非晶态合金实验室

维维股份:拟出资1亿元参股铜山联社

溢多利:8700万元收购资产 扩张土地厂房

潜能恒信:美国设子公司 加码国际油气资源开发投资

【板块掘金】

【健康中国建设激活互联网医疗产业】

上证报资讯近日采访国家卫计委和中央网信办专家获悉，个性化健康管理、在线预约挂号、远程医疗服务 等互联网医疗模式将有助于破解医疗资源不合理困局，为互联网医疗在健康中国建设中赢得广阔发展空间。从上市公司层面来看，传统医疗服务公司和互联网软件公司凭借各自产业优势，快速“触网”、“从医”布局远程医疗 、健康管理和在线医疗服务，有望受益互联网+ 健康中国双驱动力，进入产业发展“快车道”。卫宁软件、延华智能、用友网络等上市公司在各自细分领域布局较早拥有先发优势。 卫宁软件（300253）以医疗信息化 为基础，探索商业健康险审核保赔，布局慢病管控为主的大健康管理。目前，公司“三医联动+健康”的互联网医疗产业格局日趋成熟。公司今年初与阿里健康签署战略合作框架协议，双方在医疗服务、医保风控等方面资源共享。延华智能（002178）手握多个智慧医疗 和智慧医院 项目，今年上半年累计中标绿色智慧医疗业务项目金额约1.5亿元。未来公司将在全国范围内进一步拓展智慧医疗领域细分市场，提升市场占有率。用友网络（600588）的共性云计算基础软件平台，有望为国家发展远程医疗提供技术支持，加速推进分级诊疗。用友网络子公司用友医疗近年来重点发展HRP（医院资源规划）业务，加大省部级三甲医院经营，同时还加快数字化医院综合运营管理系统等新产品研发。

【天然气调价方案公布 市场化助推行业发展】

18日，发改委正式公布气价调整方案，各省非居民用天然气最高门站价格自11月20日起下调0.7元/立方米，同时，进一步推进气价市场化，降低后的门站价格作为基准，供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定。发改委敦促，非居民用气应加快进入上海石油天然气交易中心，由供需双方公开交易形成具体价格，力争用2-3年时间全面实现市场化。 此次价格下调幅度超过市场普遍预期的0.5元/立方米，预计每年将直接减轻下游用气行业企业负担430亿元以上。气价下调以及价格逐步市场化，天然气经济性将随之显现，有助于下游需求提升，利好相关行业。A股公司中，长百集团（600856）最新公告将于24日更名 为“中天能源”，公司重大资产重组 完成后，主营已变为天然气生产销售、天然气储运设备及天然气汽车 改装设备研制销售；建峰化工（000950）是国内主要“气头”尿素 生产企业，受益成本下降。

【虚拟现实设备 陆续推出　行业进入爆发前夜】

18日，暴风科技旗下暴风魔镜推出VR（虚拟现实）一体机“魔王”和“暴风魔镜4”两款硬件产品，同时在软件及应用方面，暴风魔镜推出首款AR（增强现实）游戏，全球独家首发饥饿游戏VR中文版。公司还与北京电影 学院共同成立“北影暴风VR联合研究中心”。 在Facebook、索尼等巨头VR重磅产品上市前，VR设备已经开始提前预热。 机构认为，伴随面向消费 市场的硬件和内容的批量上市，2016年VR行业有望迎来爆发。预计到2020年，全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右，市场规模约400亿元，加上内容服务和企业级应用，市场容量超过千亿元，产业链相关公司受益明显。A股中，奋达科技（002681）参股的奥图科技预计将于本月发布VR设备，包括VR眼镜“炫视”和可录制360度全景视频的“360全景球”，并于今年底正式上市；凤凰传媒（601928）旗下厦门创壹的拥有多套成熟且广泛应用的VR系列产品。

【科技部发布重点专项申报指南 七大农作物育种试点入选】

近日科技部印发2016年第一批国家重点研发计划试点项目申报指南。其中的七大农作物育种申报指南提出，重点突破基因挖掘、品种设计和种子质量控制等核心技术，形成高效育种技术体系，主要农作物新品种选育效率提高50%，培育重大新品种并推广应用，推动良种对增产的贡献率由43%提高到50%。 点评：此次农作物育种入选科技部重大研发项目，有望获得政策和资金扶持，为粮食安全 提供重要支撑作用。另外，近日通过的新种子法，也有助于提升龙头企业研发效率和市场集中度。公司方面，登海种业 （002041）为国内杂交玉米种龙头；隆平高科（000998）位居行业杂交水稻市场领先地位。