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dq951163中泰电新:美国关税调整点评 整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下,中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限,23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆,24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆,占中国出口的比例不到1%,占中国产量的比例0.1%出头,可忽略不计。 动力电池以及材料:关税从7.5%提高到25% 量。2023年中国出口美国的新能源汽车总共1.87万辆,包含特斯拉上海,今年1-3月份3000辆出头,这部分带宁德电池的不到1Gwh。而过去宁德直供美国车型较少,影响有限。 份额。未来宁德等公司基本采取轻资产技术授权模式开拓美国市场,同关税关系不大。目前宁德合作的美国主机厂覆盖面较全面,份额有保障。 储能电池:从7.5%提高到25% 份额:当前日韩未有成熟的磷酸铁锂电化学体系,即便对中国征收关税亦不影响中国产品在美国储能份额,即只要美国需要储能,中国是最主要的供应商。 量:税率提升或导致美国储能终端产品价格上涨,需求量略有影响,但不大。当前电池价格较23年已降低30%左右,即便关税叠加价格恢复至去年水平,对美国的需求影响有限,对相关公司亦影响较低。 光伏:电池(无论是否组装成组件)的关税将从25%提高到50% 份额:类似储能电池,无替代国家,份额依旧是中国的。 量:参照储能,对量或略有影响。
点击加入宇辉战舰【20240514收评】涨多跌少,这样的下跌多来几打 【盘面】 周二沪深两市双双小幅高开,权重整体低迷,大盘高开后回落并维持弱势震荡,虽然指数全线绿盘,但个股涨多跌少;午后各大指数延续弱势震荡至收盘,纷纷小幅收跌。 【板块】 权重表现疲软,煤炭石油,银行,电信运营,基建等调整靠前,有色,地产,券商等小幅上涨,题材上网游,多模态AI,人形机器人等表现活跃,合成生物,基因概念领跌,截至收盘,两市涨停50只,跌停10只,绿盘个股数量三成出头。 【技术分析】 午评中讲到:“沪指半日成交较上昨日明显萎缩,没有增量,午后大盘仍将弱势震荡为主,不过大盘弱势不代表市场没有机会,恰恰相反,权重低迷之时,赚钱效应更优”,午后大盘继续弱势格局,微跌报收,表现基本符合预期。沪指收十字阴星,微幅失守5日均线,成交较昨日大幅萎缩,无量运行,易跌难涨,不过大盘在权重行情下技术形态已经严重失真,其涨跌与否并不能代表市场赚钱效应,我们不需要权重股的“护盘”,而需要中小盘股的走强,激活市场赚钱效应,虽然市场今天一整天都表现得浑浑噩噩,但至少权重和中小盘股的表现有所过渡,如果能够持续下去,相信市场人气重新凝聚,有利于市场真正的稳定,只是我们仍需看权重的脸色。
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